Zapotrzebowania często mogą mieć związek z konkretną sprawą, klientem, projektem, dostawcą lub dokumentem. Dlatego w ramach modułu Zapotrzebowania można dodać powiązania, które w przyszłości pozwolą na łatwiejsze odnalezienie dokumentów lub poznanie kontekstu powstania danego zapotrzebowania.
Aby dodać powiązanie z dokumentem, sprawą lub kontaktem, należy:
- na etapie tworzenia lub przeglądania zapotrzebowania przejść do zakładki Powiązania;
kliknąć przycisk Dodaj powiązanie;
- w nowym oknie widoczne będą pola Kontakt, Sprawa oraz Dokument. W celu dodania powiązania z konkretną cechą należy kliknąć pole, wprowadzić fragment nazwy, a potem kliknąć przycisk lupy. Z listy podpowiedzi trzeba wybrać odpowiedni dokument, sprawę lub kontakt;
kliknąć OK. Nowe powiązania pojawią się na liście w zakładce Powiązania.
Aby dodać powiązanie z projektem, należy:
- na etapie tworzenia lub przeglądania zapotrzebowania przejść do zakładki Szczegóły;
- kliknąć pole Projekt, wprowadzić fragment nazwy projektu i kliknąć przycisk lupy, a potem wybrać konkretną pozycję z listy wyszukiwania;
nowe powiązanie pojawi się w polu Projekt.
Aby dodać powiązanie z dostawcą, należy:
- na etapie tworzenia lub przeglądania zapotrzebowania przejść do zakładki Szczegóły;
- kliknąć pole Dostawca, wprowadzić fragment nazwy dostawcy i kliknąć przycisk lupy, a potem wybrać konkretną pozycję z listy wyszukiwania. Jeżeli dostawca nie jest jeszcze zapisany w systemie, można go dodać, klikając przycisk Dodatkowe opcje, a potem wybierając opcję Dodaj nowy kontakt;
nowe powiązanie pojawi się w polu Dostawca.
Każde z powiązań (z dokumentem, sprawą, klientem, dostawcą) może zostać usunięte. Wystarczy, że zostanie kliknięty przycisk z symbolem krzyżyka widoczny w danym polu. W przypadku zakładki Powiązania należy kliknąć prawym przyciskiem myszy daną pozycję, a potem wybrać opcję Usuń.
Powiązane z