Generowanie zamówienia to kluczowy etap pracy z procesem zakupowym w systemie. Niezależnie od tego, w jaki sposób powstało zapotrzebowanie, kolejnym krokiem jest przekształcenie go w formalne zamówienie, które może zostać przekazane do realizacji. Ten etap obejmuje sprawdzenie danych, uzupełnienie szczegółów oraz wygenerowanie dokumentu w odpowiednim formacie.
Aby utworzyć nowe zamówienie na bazie zapotrzebowania, należy:
- włączyć moduł Zamówienia;
-
w zakładce W OPRACOWANIU odszukać konkretne zapotrzebowanie i kliknąć pozycję;
- w nowym oknie należy:
- sprawdzić i ewentualnie uzupełnić niezbędne pola w zakładce Szczegóły;
- sprawdzić i ewentualnie uzupełnić lub zmodyfikować listę w zakładce Pozycje;
- kliknąć Zapisz;
-
kliknąć przycisk Drukuj, a potem wybrać opcję Generuj plik z szablonu (PDF, RTF);
-
w kolejnym nowym oknie:
- w sekcji Format zaznaczyć PDF i wybrać z listy odpowiednią pozycję, na przykład Zamówienie produktu;
- włączyć opcję załącznik w dokumencie;
- kliknąć GENERUJ;
-
zamówienie zostanie wygenerowane i pojawi się w zakładce Załączniki;
- kolejne kroki sprowadzają się do procedowania zamówienia. Ten etap opisano w oddzielnym artykule.
W tym miejscu warto dodać, że jeżeli zamówienie zostało opracowane w inny sposób (na przykład utworzone w innym programie), należy je dodać jako załącznik w zakładce Załączniki. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj, w nowym oknie odszukać plik, zaznaczyć i kliknąć Otwórz. Można również przeciągnąć plik załącznika na okno i upuścić na listę w zakładce Załączniki