Zamówienie może wymagać powiązania z konkretnym klientem, sprawą, dokumentem lub projektem. Moduł Zamówienia posiada odpowiednie rozwiązania, które umożliwiają połączenie kilku wątków.
Aby dodać powiązanie z dokumentem, sprawą lub kontaktem, należy:
- na etapie tworzenia lub przeglądania zamówienia przejść do zakładki Powiązania;
kliknąć przycisk Dodaj powiązanie;
- w nowym oknie widoczne będą pola Kontakt, Sprawa oraz Dokument. W celu dodania powiązania z konkretną cechą należy kliknąć pole, wprowadzić fragment nazwy, a potem kliknąć przycisk lupy. Z listy podpowiedzi trzeba wybrać odpowiedni dokument, sprawę lub kontakt;
kliknąć OK. Nowe powiązania pojawią się na liście w zakładce Powiązania.
Aby dodać powiązanie z projektem, należy:
- na etapie tworzenia lub przeglądania zamówienia przejść do zakładki Szczegóły;
- kliknąć pole Projekt, wprowadzić fragment nazwy projektu i kliknąć przycisk lupy, a potem wybrać konkretną pozycję z listy wyszukiwania;
nowe powiązanie pojawi się w polu Projekt.
Każde z powiązań (z dokumentem, sprawą, klientem, projektem) może zostać usunięte. Wystarczy, że zostanie kliknięty przycisk z symbolem krzyżyka widoczny w danym polu. W przypadku zakładki Powiązania należy kliknąć prawym przyciskiem myszy daną pozycję, a potem wybrać opcję Usuń.
Powiązane z