W ramach modułu Zamówienia możliwe jest zafakturowanie towaru na podmiot zewnętrzny. Oznacza to również wsparcie dla tak zwanego wydania zewnętrznego, czyli operacji polegającej na wydaniu towaru klientowi zewnętrznemu.
Aby zrobić wydanie zewnętrzne, należy:
- włączyć moduł Zamówienia;
- odszukać i otworzyć zamówienie, dla którego ma zostać wystawiona faktura sprzedaży;
-
w nowym oknie kliknąć przycisk Menu, a potem wybrać kolejno Generuj i Wydanie zewnętrzne;
-
w nowym oknie w zakładce Szczegóły uzupełnić pola zgodnie z instrukcją:
- Numer – pole uzupełnione automatycznie;
- Data wpływu – uzupełnione automatycznie, można dokonać korekty, wybierając datę w kalendarzu;
- Data wydania – ustawić datę wydania towaru. Domyślnie pole zawiera aktualną datę;
- Data wystawienia – ustawić datę wystawienia dokumentu. Domyślnie pole zawiera aktualną datę;
- Opis – wprowadzić opis;
- Odbiorca – ustawić podmiot, który będzie odbierać towar. Wystarczy kliknąć pole, wpisać fragment nazwy, kliknąć przycisk lupy, a potem wybrać odpowiednią firmę z krótkiej listy;
- Sprawa – pole pozwala na powiązanie wydania z konkretną sprawą. Aby wybrać sprawę, należy kliknąć pole, wpisać fragment nazwy, kliknąć lupę i wybrać z krótkiej listy odpowiednią sprawę. Można również kliknąć przycisk z plusem i utworzyć zupełnie nową sprawę;
- Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto – będą domyślnie wypełnione na podstawie listy produktów, które stanowią przedmiot wydania. Pozostaje skorygować pole Waluta;
- w zakładce Pozycje należy sprawdzić, czy zawartość zgadza się z tym, co faktycznie ma zostać wydane. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, istnieje możliwość korekty pozycji;
- sprawdzić pozostałe zakładki i jeżeli zajdzie taka potrzeba, uzupełnić je;
- kliknąć przycisk Zapisz. Na bazie wydania należy wystawić fakturę sprzedaży. Opis tej czynności znajduje się w oddzielnym artykule.
Powiązane z