Faktura zakupu to dokument tworzony na podstawie istniejącego zamówienia, który pozwala formalnie zarejestrować zakup w systemie. Jej wystawienie uruchamia dalszy obieg akceptacji i umożliwia prawidłowe rozliczenie transakcji. Proces generowania faktury jest prosty — użytkownik wybiera odpowiednie zamówienie, uzupełnia brakujące dane i zapisuje dokument, który następnie trafia do akceptacji.
Aby wystawić fakturę zakupu do istniejącego zamówienia, należy:
- Włączyć moduł Zamówienia;
- Odszukać i otworzyć zamówienie, dla którego ma zostać wystawiona faktura zakupu;
-
W nowym oknie kliknąć przycisk Menu, a potem wybrać kolejno Generuj i Faktura zakupu;
-
W nowym oknie uzupełnić brakujące dane. Więcej informacji na temat faktury zakupu zawarto w oddzielnym artykule. Należy pamiętać o dodaniu skanu faktury, który powinien trafić do zakładki Załączniki;
-
Kliknąć Zapisz. Faktura zostanie utworzona, a z boku okna pojawi się wstęga akceptacji, na której należy kliknąć ZAREJESTRUJ. W tej chwili ruszy obieg dokumentu.
Powiązane z