W każdej organizacji wraz z upływem czasu liczba zarejestrowanych faktur zakupowych zaczyna niebezpiecznie rosnąć. Duża liczba faktur powoduje, że w tradycyjnym modelu trudno nad nimi zapanować. Moduł Faktury zakupu dostępny w systemie Symfonia eDokumenty wyposażono w filtry, które pozwalają na wygodne zarządzanie nawet bardzo dużymi zbiorami dokumentów.
Domyślnie widok jest filtrowany do bieżącego miesiąca. Jeżeli użytkownik zauważy, że nagle zniknęły mu faktury wprowadzone w przeszłości powinien w pierwszej kolejności sprawdzić ustawienie filtrowania daty. Należy również pamiętać o tym, że faktury widoczne są dla bieżącego miesiąca lub roku. Oznacza to, że podgląd starych faktur wymaga zmiany ustawień filtra.
Aby skorzystać z filtrów, należy:
- w lewej kolumnie okna wybrać zakładkę, której zawartość ma zostać odfiltrowana;
kliknąć opcję Filtry;
na liście filtrów zaznaczyć interesujący filtr i wprowadzić odpowiednie wartości. Na przykład, jeżeli filtrowanie ma odbywać się według daty, należy zaznaczyć DATY NA FAKTURZE, a potem określić rodzaj daty i wprowadzić odpowiednie wartości graniczne;
- po włączeniu odpowiedniego kryterium lista zostanie ograniczona;
- cofnięcie działania filtrów odbywa się przez odznaczenie konkretnego filtra lub kliknięcie opcji Odznacz wszystkie.
Warto w tym miejscu podkreślić, że zestawy kryteriów filtrowania mogą się różnić w zależności od zakładki, która została wybrana po lewej stronie okna modułu Faktury zakupu.
Wyszukiwanie i filtrowanie można ze sobą łączyć. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyszukać faktury zakupowe od firmy X, a następnie ograniczyć za pomocą filtrów ich liczbę do tych, które obejmują określony czas.
Powiązane z