Aplikacja Faktury zakupu pozwala na rejestrację korekty faktury zakupu. Proces ten jest zbliżony do rejestracji właściwej faktury zakupu, ale pojawiają się dodatkowe pola, które wymagają uwagi.
Aby zarejestrować korektę faktury zakupu, należy:
- włączyć aplikację Faktury zakupu, przejść do zakładki REJESTRACJA,
-
kliknąć Nowy dokument a potem Korekta faktury zakupu,
-
w nowym oknie należy uzupełnić wymagane i opcjonalne pola. Dodatkowy opis nie jest wymagany ponieważ większość pól ma dokładnie takie samo znaczenie jak przy okazji rejestracji faktury zakupu. W dalszym opisie skupiono się na różnicach:
- Typ dokumentu księgowego – z listy należy wybrać korektę faktury zakupu. W przypadku braku określonego typu dokumentu można go dodać. Proces ten opisano w oddzielnym artykule;
- Korygowany dokument – z listy należy wybrać numer faktury zakupu, z którą ma zostać powiązana rejestrowana korekta. Zawartość listy zależy od ustawień pola Sprzedawca. Oznacza to, że jeżeli w polu Sprzedawca wybierzemy podmiot X to lista faktur zakupu będzie inna niż dla podmiotu Y;
- w zakładce załącznik należy dodać załącznik z korektą faktury zakupowej,
- w zakładce Szczegóły kliknąć Zapisz. Przy prawej krawędzi okna rejestrowanej korekty faktury pojawi się wstęga obiegu. Osoba rejestrująca fakturę powinna kliknąć ZAREJESTRUJ. Dalszy obieg korekty wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku faktury zakupu,
-
na liście dokumentów korekta faktury będzie oznaczona w kolumnie Korekta.
W tym miejscu warto wspomnieć, że możliwe jest dokonanie konwersji faktury zakupu na korektę faktury zakupu.
Aby dokonać konwersji faktury zakupu na korektę faktury zakupu należy:
-
na liście dokumentów odszukać fakturę, która ma zostać poddana konwersji na korektę faktury zakupu;
- kliknąć prawym przyciskiem myszy w pozycję i z menu wybrać Konwertuj;
- kliknąć TAK by potwierdzić wykonanie konwersji;
-
skonwertowany dokument pojawi się na liście obok innych dokumentów. W kolumnie Korekta dokument otrzyma stosowne oznaczenie.
Powiązane z