Akceptacja

Ważnym procesem obiegu faktur jest ich akceptacja. Osoba, która dokonuje tej czynności, ma do wyboru kilka wariantów. Niezależnie od wybranej metody zawsze dostępne są trzy akcje:

• Akceptuję – akceptacja kosztu i faktury. Dokument trafi do kolejnego etapu procesu;
• Proszę o dodatkowe wyjaśnienie – przekazanie do wybranej osoby w celu dodatkowego wyjaśnienia. Po kliknięciu przycisku otwarte zostanie nowe okno, w którym należy wskazać osobę wyznaczoną do udzielenia wyjaśnień, wpisać treść polecenia i kliknąć PRZEKAŻ;
• Nie akceptuję – odrzucenie faktury, które wiąże się z dodaniem komentarza i przekazaniem faktury do opisującego koszt. Po wpisaniu treści komentarza należy kliknąć przycisk ODRZUĆ FAKTURĘ;

Dobór osób akceptujących odbywa się na dwa sposoby:

• Prosty – jedna zasada, istnieje jeden poziom akceptacji ustawiony w konfiguracji ścieżki procesu;
• Zaawansowana – wiele zasad, istnieje wiele poziomów i reguł, które definiowane są w Mapie akceptacji – opis znajduje się w oddzielnym artykule.

Aby dokonać akceptacji w portlecie Workflow, należy:

1. W portlecie Workflow odszukać fakturę;

2. Kliknąć jeden z przycisków, które odpowiadają dostępnym akcjom;

   

Aby dokonać akceptacji w aplikacji Faktury zakupu, należy:

1. W aplikacji Faktury zakupu przejść do zakładki DO AKCEPTACJI KOSZTÓW;
2. Odszukać fakturę na liście;
3. Kliknąć jeden z przycisków, w zależności od tego, jaką akcję podejmujemy;

4. W przypadku hurtowej akceptacji większej liczby faktur można kliknąć przycisk AKCEPTUJ WSZYSTKIE DOKUMENTY;

   

Użytkownik może również otworzyć fakturę i skorzystać z przycisków na wstędze obiegu.

Aby dokonać akceptacji w aplikacji mobilnej dla iOS/Android, należy:

1. W aplikacji mobilnej przejść do modułu Dokumenty;
2. W folderze odszukać fakturę do akceptacji. Można również przejść do folderu Do załatwienia i tam kliknąć odpowiednią fakturę;

3. Kliknąć odpowiedni przycisk w zależności od wybranej opcji.