Proces obiegu może przebiegać na różne sposoby. Kolejne kroki oraz ich kolejność mogą być dowolnie ustawiane przez administratora systemu Symfonia eDokumenty. Jednak każdy proces prędzej czy później dobiega końca.
Faktura zakupu, która przejdzie cały proces obiegu, trafi do folderu ZAKOŃCZONE i otrzyma status ZAKOŃCZONO.
Ostatnim krokiem jest przesłanie wszystkich zakończonych faktur do programu EPR. Może to być jeden z popularnych programów księgowych Symfonia, Comarch Optima, RakSQL, SAP, dla których dostępne są standardowe rozwiązania: schematy księgowania i szablony eksportu. Można również użyć InvoiceAPI
Integracja elektronicznego obiegu faktur z systemami ERP możliwa jest do realizacji w ramach wdrożenia. Wdrożenie systemu realizowane może być przez firmę Symfonia lub jedną z wybranych firm partnerskich.
Eksport odbywa się poprzez zaznaczenie faktur i kliknięcie przycisku Eksport. W zależności od wybranego systemu, albo dane zostaną wysłane automatycznie do zintegrowanego systemu ERP, albo zostanie utworzony plik, który następnie należy importować do systemu księgowego. Eksport obejmuje wyłącznie faktury o statusach innych niż ANULOWANO oraz ZWRÓCONO DO KLIENTA.
Faktury wyeksportowane zostają oznaczone w kolumnie ERP, dzięki czemu można odfiltrować te faktury, które nie zostały jeszcze wysłane do ERP. Domyślnie kolumna nie jest widoczna i należy ją włączyć (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy nazw kolumn i zaznaczenie w menu podręcznym opcji ERP).
Powiązane z