Dla faktur zakupu zarejestrowanych w module Faktury Zakupu możliwe jest ustawienie oraz wykorzystanie procedur JPK. Procedury te stosuje się na poziomie dokumentu, a nie pojedynczych transakcji. Do dokumentu można przypisać jedną lub kilka procedur.
Za przypisanie procedur JPK odpowiada przycisk PROCEDURY JPK, dostępny na karcie faktury w zakładce Szczegóły. Wybór procedury polega na kliknięciu przycisku. Następnie, w nowym oknie, w polu Typ dokumentu, należy z rozwijanej listy wybrać odpowiedni typ. Lista obejmuje następujące opcje:
- MK – Faktura – metoda kasowa,
- VAT_RR – Faktura VAT RR,
- WE – Dokument wewnętrzny.
W polu Procedury specjalne można wskazać dodatkowe procedury. Kliknięcie w to pole otwiera listę wyboru, zawierającą następujące opcje:
- MPP – Zakup wg podzielonej płatności (MPP),
- IMP – Podatek naliczony od importu (IMP).
Po dokonaniu odpowiednich ustawień należy kliknąć przycisk ZAPISZ. Na przycisku PROCEDURY JPK pojawi się dodatkowe oznaczenie z numerem informującym o liczbie wybranych procedur.
W ramach JPK użytkownik ma do dyspozycji znaczniki, które można wykorzystać do oznaczania faktur. Dostępne znaczniki to:
- BFK – faktura elektroniczna lub faktura papierowa,
- DI – dowód inny niż faktura,
- OFF – faktura, o której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy; faktura, która na dzień złożenia nie posiada numeru w KSeF.
Użytkownik może przypisać znacznik pojedynczo lub hurtowo (np. dla całej listy faktur). Zbiorcze przypisywanie jest dostępne dla użytkowników należących do grupy Faktury – Księgowość.
System pilnuje poprawności danych — jeśli faktura otrzyma numer KSeF, odpowiednie oznaczenie zostanie automatycznie usunięte.
Dzięki temu rozwiązaniu zyskujemy:
- mniej błędów w JPK,
- szybsze przygotowanie danych do księgowości,
- lepszą automatyzację pracy działu finansowego.
Aby nadać atrybut JPK, należy:
- Uruchomić aplikację Faktury zakupu.
- Przejść do właściwej zakładki (W OBIEGU, ZAKOŃCZONE, WSZYSTKIE).
Odszukać fakturę lub faktury, zaznaczyć je na liście, a następnie kliknąć Nadaj atrybut JPK. W przypadku nadawania atrybutu pojedynczej fakturze można otworzyć dokument i w zakładce Szczegóły wybrać PROCEDURY JPK.
W nowym oknie, w polu Znacznik, wybrać odpowiednie oznaczenie, a następnie kliknąć ZAPISZ. Po zapisaniu pojawi się stosowne podsumowanie.
Powiązane z