Obsługa białej listy podatników VAT

System Symfonia eDokumenty został zintegrowany z tzw. białą listą podatników VAT prowadzoną przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo obsługiwany jest VIES dla kontrahentów zagranicznych z państw członkowskich UE. Oznacza to, że pracując z modułem Faktury zakupu, już na etapie rejestracji faktury zakupowej podatnik jest sprawdzany w bazie Ministerstwa Finansów. Sprawdzenie rachunku bankowego wymaga podjęcia dodatkowych działań po stronie osoby rejestrującej dokument. W ustawieniach modułu Faktury zakupu dostępne są ustawienia odpowiedzialne za określenie tego, co podlega weryfikacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oddzielnym artykule.

Aby sprawdzić, czy konto bankowe znajduje się na białej liście MF, należy:

1. zarejestrować fakturę zakupową w systemie;
2. przejść do zakładki Szczegóły;

3. kliknąć przycisk oznaczony strzałką na rysunku poniżej;

   

4. kliknąć przycisk FAKTURA POPRAWNA.

Aby podejrzeć wynik sprawdzenia podatnika/konta bankowego w bazach MF, należy:

1. włączyć moduł Faktury zakupu;
2. przejść do zakładki W OBIEGU;

3. kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek tabeli i włączyć:

   • VAT Aktywny podatnik – informacja o tym, czy podatnik jest aktywnie działającym podmiotem;
   • BL – informacja o tym, czy dany rachunek bankowy widnieje na białej liście kont bankowych;

   

4. do widoku zakładki W OBIEGU dodane zostaną nowe kolumny: VAT Aktywny podatnik oraz BL;

   

5. w kolumnach będą pojawiać ikony o różnych kolorach:
   • czerwona – podatnik lub rachunek nie jest zarejestrowany lub został wykreślony;
   • zielona – podatnik widnieje na liście, rachunek bankowy jest na liście;
   • szara – weryfikacja nie została jeszcze wykonana;
6. najechanie kursorem myszy na ikonę w kolumnach BL oraz VAT Aktywny podatnik wyświetli informacje o dacie wykonania weryfikacji.

Użytkownicy należący do grup: Faktury – Księgowość, Faktury – Weryfikacja formalna, Faktury – Zarząd oraz Faktury – nadzór nad procesem mają możliwość ręcznego sprawdzenia podatnika w dogodnym dla siebie momencie.

Aby ręcznie sprawdzić podatnika/rachunek bankowy, należy:

1. otworzyć moduł Faktury zakupu;
2. przejść do zakładki W OBIEGU i zaznaczyć na liście fakturę, która ma zostać sprawdzona;

3. kliknąć przycisk Sprawdź podatnika;

   

4. podatnik zostanie sprawdzony w rejestrze MF/VIES, a na ekranie pojawi się dodatkowe okno z wynikiem kontroli. Okno można zamknąć, klikając OK.

Aby dokonać przeglądu wyników kontroli podatnika w czasie, należy:

1. otworzyć moduł Faktury zakupu;
2. przejść do zakładki W OBIEGU;
3. kliknąć przycisk Biała lista;

4. otwarty zostanie rejestr wszystkich kontroli;

   

5. za pomocą filtrów można odszukać konkretnego podatnika i ograniczyć listę weryfikacji. Dodatkowo efekt kontroli można wyeksportować do pliku Excela – należy w tym celu kliknąć przycisk XLS widoczny na pasku narzędziowym;
6. kliknięcie pozycji na liście otworzy podgląd konkretnej faktury.

Informacja o wyniku kontroli podatnika w rejestrze płatników VAT znajduje się również w historii dekretacji danej faktury. Wgląd w historię jest możliwy po otwarciu faktury, kliknięciu przycisku Drukuj (symbol drukarki) i wybraniu opcji Drukuj historię dekretacji.