Zarządzanie pozycjami we wniosku to kluczowy element pracy z wnioskami zakupowymi, ponieważ pozwala precyzyjnie określić, jakie produkty lub usługi mają zostać zamówione. Użytkownik może dodawać nowe pozycje, edytować istniejące oraz usuwać te, które nie są już potrzebne. Dzięki temu wniosek pozostaje czytelny, kompletny i zgodny z rzeczywistymi potrzebami organizacji.
Aby dodać pozycję do wniosku, należy:
- utworzyć wniosek, korzystając z instrukcji dostępnej w tym miejscu;
- przejść do zakładki Pozycje;
kliknąć Dodaj (zielony plus);
w nowym oknie należy odszukać produkt:
- w polu Produkt wpisać fragment nazwy i kliknąć przycisk lupy, a następnie z listy wybrać odpowiednią pozycję. Jeżeli w systemie nie ma produktu, można kliknąć przycisk plusa i dodać go od nowa. Można również wpisać nazwę produktu i uzupełnić pozostałe pola;
- Ilość i jednostka miary – pozwala na określenie ilości i jednostki miary dopasowanej do danego produktu lub usługi;
- Cena i waluta – pozwala na wpisanie ceny netto i waluty dla danego produktu lub usługi. Walutę należy wybrać z listy, która rozwinie się po kliknięciu jej pola. Domyślnie dostępne są waluty ustawione w systemie;
- Stawka VAT – pozwala na wybranie z listy odpowiedniej stawki VAT, wartości są pobieranie na podstawie ustawień systemu;
- Określ cennik – pozwala wykorzystać cennik;
- Określ rabat – pozwala ustawić rabat;
- Określ koszt jednostkowy – pozwala na określenie kosztu jednostkowego;
- Określ marżę – pozwala na ustawienie marży, wartość jest wyrażona w procentach;
- Uwagi – w tym miejscu można dodać uwagi dotyczące danego produktu;
- kliknąć ZAPISZ I ZAKNIJ. Jeżeli zamiarem użytkownika jest dodanie większej liczby produktów, należy kliknąć przycisk ZAPISZ I DODAJ KOLEJNY;
produkt bądź usługa trafi na listę. Dalej pozostaje kliknąć Zapisz.
Aby edytować pozycję we wniosku, należy:
- odszukać i otworzyć wniosek, który wymaga edycji produktów;
przejść do zakładki Pozycje i dwukrotnie kliknąć pozycję na liście. Można również zaznaczyć pozycję i kliknąć przycisk Edytuj (ikona ołówka) lub po prostu kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Edytuj;
w nowym oknie możliwa jest edycja wszystkich opcji, które zostały opisane przy okazji dodawania nowej pozycji do zapotrzebowania;
- po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk ZAPISZ I ZAMKNIJ;
Edytując pozycję w zapotrzebowaniu w zakładce Budżet, po kliknięciu przycisku Nowy, można zdefiniować budżet dla danej pozycji. W nowym oknie wystarczy określić czasookres oraz wpisać odpowiednie wartości w pola odpowiadające kolejnym miesiącom.
Aby usunąć pozycję z wniosku, należy:
- odszukać i otworzyć wniosek, który wymaga edycji produktów;
- przejść do zakładki Pozycje, zaznaczyć pozycję i kliknąć przycisk Usuń (ikona kosza na śmieci) lub po prostu kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Usuń;
- potwierdzić chęć usunięcia pozycji, klikając Usuń w oknie komunikatu.
Powiązane z