Powiązanie wniosku z fakturą, sprawą lub dokumentem

Wniosek zakupowy można powiązać z innymi dokumentami funkcjonującymi w systemie. Możliwe jest powiązanie wniosku z:

• fakturą;
• sprawą;
• dokumentem.

W przypadku powiązania wniosku z fakturą należy pamiętać o tym, że musi on przejść proces obiegu i otrzymać status zamówiony. Bez tego powiązanie nie jest możliwe do wykonania.

Aby dodać powiązanie z fakturą, należy:

1. włączyć moduł Wnioski zakupowe;
2. odszukać odpowiedni wniosek i dwukrotnie go kliknąć;
3. na ekranie pojawi się nowe okno ze wszystkimi jego elementami;

4. w zakładce Powiązania kliknąć Powiąż z fakturą;

   

5. w nowym oknie kliknąć pole wyszukaj i wprowadzić fragment numeru faktury, następnie z listy wyników wyszukiwania wybrać odpowiedni dokument;

   

6. kliknąć przycisk ZAPISZ, informacja o powiązaniu pojawi się w zakładce Powiązania w sekcji Powiązane faktury. Status wniosku zmieni się na ZAKOŃCZONY.

   

Aby dodać powiązanie ze sprawą lub dokumentem, należy:

1. włączyć moduł Wnioski zakupowe;
2. odszukać odpowiedni wniosek i dwukrotnie go kliknąć;
3. na ekranie pojawi się nowe okno ze wszystkimi jego elementami;

4. w zakładce Powiązania kliknąć Powiąż z dokumentem lub sprawą;

   

5. w nowym oknie możliwe jest ustawienie powiązania ze sprawą lub/oraz dokumentem. Wystarczy wpisać fragment nazwy sprawy lub dokumentu w odpowiednim polu, kliknąć przycisk lupy, a potem wybrać odpowiednią pozycję z listy. Można również kliknąć lupę, a potem w oparciu o pełną listę, wskazać dokument lub sprawę;

6. kliknąć przycisk OK, aby zapisać zmiany. Powiązanie pojawi się w zakładce Powiązania w sekcji Powiązane dokumenty/sprawy.

   

Powiązanie wniosku zakupowego ze sprawą bądź dokumentem może odbyć się na dowolnym etapie prac nad wnioskiem i nie ma wpływu na jego status.

Każde powiązanie można usunąć. Wystarczy kliknąć Usuń powiązanie z dokumentem (przycisk z ikoną kosza na śmieci) w zakładce Powiązania. Usunięcie wymaga dodatkowego potwierdzenia.