Procedowanie wniosku

Po tym jak pracownik utworzy wniosek, a następnie kliknie przycisk WYŚLIJ WNIOSEK, rozpocznie się jego procedowanie. Wniosek trafi do osoby akceptującej, która może go przyjąć, odrzucić lub skierować do wyjaśnienia. W zależności od wybranej drogi w procesie może uczestniczyć autor wniosku.

Procedowanie wniosku wygląda w sposób następujący:

1. autor tworzy nowy wniosek i klika WYŚLIJ WNIOSEK, rozpoczynając w ten sposób procedurę obiegu;
2. wniosek trafia do osoby akceptującej, która może kliknąć:
   • AKCEPTUJĘ i zatwierdzić wniosek do realizacji;
   • NIE AKCEPTUJĘ i odrzucić wniosek.

Osoba akceptująca widzi wniosek do akceptacji na pulpicie w okienku widgetu Workflow. Z poziomu widgetu możliwe jest szybkie zaakceptowanie wniosku lub jego odrzucenie. Wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk: AKCEPTUJĘ lub NIE AKCEPTUJĘ.

Wniosek można również otworzyć, klikając pozycję widoczną w okienku Workflow. Po otwarciu wniosku będzie można zapoznać się z jego treścią oraz dokonać akceptacji lub odrzucenia.

Aby zaakceptować wniosek i przekazać do realizacji, należy:

1. otworzyć wniosek;

2. na wstędze akceptacji kliknąć przycisk AKCEPTUJĘ;

   

3. status wniosku ulegnie zmianie i będzie on teraz widoczny jako ZAAKCEPTOWANY;
4. dalej wniosek trafi do osoby, która ma zająć się jego realizacją;

5. na wstędze akceptacji pojawi się przycisk PRZYJMIJ DO REALIZACJI, który należy kliknąć;

   

6. w tej chwili rozpocznie się realizacja wniosku. Zostanie ustawiony status W REALIZACJI;

7. osoba realizująca powinna:

   • otworzyć wniosek;
   • kliknąć przycisk Generuj PDF;
   • zamówienie zostanie wygenerowane i pojawi się w zakładce Załączniki;
   • plik PDF z zamówieniem wymaga wysłania do dostawcy zgodnie z procedurami obowiązującymi w organizacji. Zwykle można to zrobić za pomocą poczty e-mail lub tradycyjnym listem;

   

8. po tym jak zamówienie zostanie zrealizowane, na wstędze akceptacji należy kliknąć POTWIERDŹ ZREALIZOWANIE;

9. wniosek zmieni status na ZAMÓWIONY, a odpowiednia informacja pojawi się w lewym dolnym narożniku okna;

   

10. dodatkowo sam wniosek zostanie przeniesiony do sekcji ZAKOŃCZONE i tam również widoczny będzie status ZAMÓWIONY.

    

Aby odrzucić wniosek, należy:

1. otworzyć wniosek;
2. w zakładce Komentarze dodać wpis informujący o przyczynie odrzucenia;

3. kliknąć przycisk NIE AKCEPTUJĘ;

   

4. status wniosku zmieni się na ODRZUCONY, a sam wniosek wróci do wnioskującego i pojawi się w zakładce MOJE;

   

5. osoba wnioskująca może wprowadzić zmiany we wniosku, a następnie znów kliknąć przycisk WYŚLIJ WNIOSEK i wymusić ponowne jego procedowanie.