Opcje związane z działaniem modułu Wnioski zakupowe zebrane zostały w zakładce USTAWIENIA, która jest dostępna w aplikacji Ustawienia aplikacji w sekcji WNIOSKI. Są to:
- Grupy osób, których pracownicy zostaną pokazani w polu „Wnioskujący” – pozwala na wskazanie grupy osób, z której użytkownicy mogą być osobami wnioskującymi o zakup;
- Grupy osób, którzy pracownicy mogą zostać wybrani przez wnioskujących do zaakceptowania wniosku (na szarfie Workflow) – pozwala na wskazanie grupy osób, z której użytkownicy mogą dokonać akceptacji wniosku na szarfie Workflow;
- Grupy osób, których wnioski pracowników są zatwierdzane bez akceptacji pod warunkiem wybrania reguły akceptacji „Przełożony wnioskującego lub brak akceptacji (jeżeli nie ma przełożonego)” – po ustawieniu konkretnej grupy wnioski osób, które są jej członkami, nie będą wymagać akceptacji.
W przypadku powyższych opcji sam proces dodania grupy sprowadza się do kliknięcia odpowiedniego pola, a następnie wybrania z listy odpowiedniej grupy.
Pozostałe ustawienia dostępne w sekcji ustawień modułu Wnioski zakupowe to:
- Czy powiadomić wnioskującego, gdy akceptant zmodyfikuje wniosek? – możliwe opcje do wybrania to Włączony/Wyłączony. Przeznaczenie tej opcji jest dość oczywiste;
- Czy uprawnić do wniosku grupę pracowników przypisaną do struktury działu osoby tworzącej wniosek? – po włączeniu tej opcji wnioski będą widoczne dla pozostałych pracowników tego działu. Uprawnienia nadawane są dla grupy przypisanej do struktury organizacyjnej – możliwe opcje do wybrania to Włączony/Wyłączony;
- Widoczność zakładki Pozycje na dokumentach wniosków zakupowych – pozwala na włączenie lub wyłączenie zakładki Pozycje na wniosku zakupowym. Warto wspomnieć o tym, że korzystanie z tego rozwiązania wymaga zakupu opcji BUSINESS systemu Symfonia eDokumenty. Dostępne ustawienia to Włączony/Wyłączony.
Ostatnim ustawieniem dostępnym dla modułu Wnioski zakupowe jest sposób numeracji wniosków. Dzięki opcji Konfiguracja szablonu numeracji wniosków możliwe jest dopasowanie tego elementu do wewnętrznych potrzeb organizacji.
Aby zmienić szablon numeracji wniosków zakupowych, należy:
- włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
- przejść do zakładek WNIOSKI, a potem USTAWIENIA;
odszukać opcję Konfiguracja szablonu numeracji wniosków i kliknąć KONFIGURUJ;
w nowym oknie w polu Szablon widoczny jest schemat numeracji. Można go usunąć, a następnie wybierając kolejno potrzebne elementy w polu poniżej i klikając wstaw, zbudować własny numer wniosku. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć OK.
Zaleca się ustalenie szablonu numeracji wniosków przed rozpoczęciem ich składania w module Wnioski zakupowe. Zmiany w chwili, gdy w systemie jest już pewna pula wniosków, nie są zalecane.
Powiązane z