Interfejs użytkownika modułu Pipeline CRM został zaprojektowany tak, aby ułatwiać codzienną pracę z leadami, ofertami i planami sprzedaży. Okno aplikacji podzielono na przejrzyste sekcje, dzięki czemu użytkownik może szybko przełączać się między zakładkami, korzystać z odpowiednich narzędzi i wygodnie przeglądać dane sprzedażowe. Taki układ pozwala sprawnie zarządzać procesem handlowym na każdym etapie.
Okno modułu Pipeline CRM można podzielić na trzy główne części:
- Zakładki – niezależnie od całej reszty zakładki zawsze wyglądają tak samo i pozwalają na zmianę widoku pozostałych części okna;
- Pasek narzędzi – narzędzia, które zmieniają się w zależności od wybranej zakładki w sekcji numer 1;
Część główna – zawartość głównej części okna zależy od wybranych zakładek.
Sekcja zakładek CRM:
- PIPELINE – FAZY – zakładka została podzielona na sześć kolumn: ZAPYTANIE, PREZENTACJA, OFERTOWANIE, DECYZJA, NEGOCJACJE oraz REALIZACJA. Kolumny te odpowiadają etapom sprzedaży w przedsiębiorstwie. Każda z faz wyświetla podsumowanie dotyczące liczby leadów na danym etapie zgodnie z zastosowanymi filtrami, a także wartość wyświetlanych leadów. W ustawieniach aplikacji można włączyć/wyłączyć wybrane fazy;
- PIPELINE – CZAS – pozwala na przegląd planowanej i zrealizowanej sprzedaży w kontekście miesięcznego okresu realizacji sprzedaży;
- ZAKOŃCZONE – zakładka prezentująca zakończone leady.
Sekcja DOKUMENTY:
- ZAPYTANIA – lista zapisanych zapytań ofertowych, które najczęściej trafiają do firmy na przykład w formie mailowej. Należy mieć na uwadze, że dokument pojawi się w zakładce dopiero po uruchomieniu na nim procedury Zapytanie ofertowe i przejściu przez cały zaplanowany obieg;
- OFERTY – lista wygenerowanych dokumentów pozwala na ich zbiorcze przeglądanie oraz filtrowanie, dzięki czemu wyświetlane oferty zostaną ograniczone do pozycji spełniających wprowadzone kryteria;
- ZAMÓWIENIA – lista wygenerowanych dokumentów pozwala na ich zbiorcze przeglądanie oraz filtrowanie, dzięki czemu wyświetlane oferty zostaną ograniczone do pozycji spełniających wprowadzone kryteria;
- FAKTURY SPRZEDAŻY – lista zapisanych zapytań ofertowych, które posiadają wystawione faktury sprzedaży.
Sekcja PLANOWANIE:
- PLAN SPRZEDAŻY – w tym miejscu użytkownik może tworzyć i zarządzać planami sprzedażowymi;
- ZESTAWIENIE PLANU LEADÓW – zawiera zestawienie planów leadów;
- PODSUMOWANIE – zakładka zawiera graficzne podsumowanie przychodów i marży w odniesieniu do planów sprzedaży w zestawieniu z planami leadów, handlowców, top 10 klientów.
Sekcja RAPORTY:
- NOWE LEADY – ILOŚĆ – raport ilościowy leadów;
- NOWE LEADY – WARTOŚĆ – raport wartościowy leadów;
- WYNIKI – ILOŚĆ – raport wynikowy ilościowy leadów;
- WYNIKI – WARTOŚĆ – raport wynikowy wartościowy leadów;
- KONWERSJA – ILOŚĆ – konwersja ilościowa leadów;
- KONWERSJA – WARTOŚĆ – konwersja wartościowa leadów.
Powiązane z