W ramach modułu Pipeline CRM działa wyszukiwarka, które pozwala na sprawne odszukanie konkretnego leada. Wyszukiwanie jest możliwe w większości zakładek. W zależności poszukiwania odbywają się według różnych kryteriów, na przykład nazwy leadu, klienta, sprawy albo daty. Można również wyszukiwać po numerze sprawy/leada.
Aby odszukać leady, należy:
- włączyć moduł Pipeline CRM;
- wybrać zakładkę, w ramach której mają być wyszukane informacje;
kliknąć pole wyszukiwarki i wpisać daną frazę;
- lista wyników zostanie skrócona do tych, które spełniają zadane kryterium;
- aby cofnąć wyszukiwanie, wystarczy kliknąć krzyżyk w polu wyszukiwania.
Powiązane z