Leady w module Pipeline CRM można wygodnie filtrować. W odróżnieniu od wyszukiwania filtry są znacznie bardziej rozbudowane i posiadają szereg precyzyjnych kryteriów, które można dobrać do potrzeb użytkownika. Filtrowanie jest dostępne we wszystkich zakładkach. W zależności od wybranej zakładki zakres dostępnych kryteriów filtrowania może się różnić, jednak w każdym przypadku zasada działania wygląda podobnie.
Aby odfiltrować leady według kryterium daty dodania, należy:
- włączyć moduł Pipeline CRM;
- przejść do wybranej zakładki;
- kliknąć opcję Filtry;
w panelu filtrów zaznaczyć kryterium DATA DODANIA i z listy wybrać odpowiednią datę;
- lista dostępnych leadów zostanie ograniczona do tych, które spełniają zadane kryterium.
W tym miejscu warto podkreślić, że filtrów jednocześnie można nakładać kilka i w ten sposób precyzyjnie kontrolować otrzymany wynik. Aby wyłączyć działanie filtrów, należy kliknąć opcję Odznacz wszystkie lub odznaczyć konkretne zbędne filtry.
Powiązane z