Widok zakładki PIPELINE - Fazy w module Pipeline CRM pozwala śledzić postępy pracy nad leadami w sposób przejrzysty i wizualny. Każdy etap procesu sprzedaży został przedstawiony w formie kolumn, między którymi można swobodnie przeciągać sprawy, dzięki czemu łatwo kontrolować ich aktualny status oraz tempo realizacji. Takie podejście ułatwia zarządzanie lejkiem sprzedażowym i szybkie reagowanie na zmiany w procesie handlowym.
W ramach zakładek PIPELINE – FAZY oraz PIPELINE – CZAS widok został podzielony na kolumny. W zakładce PILELINE – FAZY dostępnych jest siedem kolumn:
- ZAPYTANIE;
- PREZENTACJA;
- OFERTOWANIE;
- DECYZJA;
- NEGOCJACJE;
- REALIZACJA.
Odpowiadają one kluczowym etapom procesu sprzedaży. Wybrany lead można dowolnie przeciągać między etapami i w ten sposób wizualnie kontrolować postępy procesu. Przesunięcie leada pomiędzy fazami powoduje również zmianę jego statusu.
W przypadku zakładki PIPELINE – CZAS kolumny odpowiadają czasowi. Podobnie jak w przypadku faz możliwe jest wygodne przeciąganie leadów między kolumnami, co pozwala na wizualną kontrolę procesów. Przesunięcie leada do innej kolumny (innego miesiąca) spowoduje zmianę daty zapisanej w polu Prognozowana data sprzedaży na sprawie i data ta zostanie ustawiona na ostatni dzień miesiąca, który został określony poprzez przeciągnięcie, na przykład data automatycznie ustawi się na 30.06.2024 mimo że przed przeciągnięciem prognozowana data była ustawiona na 10.05.2024.
Dodatkowo nagłówki kolumn zawierają dodatkowe informacje, które omówiono poniżej:
- Plan – oczekiwana wartość sprzedaży w prezentowanym miesiącu, możliwa do określenia po skorzystaniu z funkcji Plan sprzedaży. Prezentowana jest wartość planu przychodu, gdy jest on określony dla danego miesiąca w roku, bez wskazywania pracownika;
- Realizacja – prezentuje wartość realizacji sprzedaży w miesiącu, czyli sumę wystawionych faktur sprzedaży z datą wystawienia na miesiąc z kolumny powiązanej z tymi leadami;
- Pipeline – informuje o sumie prognozowanej wartości sprzedaży w miesiącu, czyli suma wartości leadów, których prognozowana data sprzedaży przypada na ten miesiąc;
- Różnica – wyświetla informację o różnicy między planem a pipeline.
Aby zmienić fazę lub czas leada, należy:
- włączyć moduł Pipeline CRM;
- wybrać odpowiednią zakładkę: PIPELINE – FAZY lub PIPELINE – CZAS;
odszukać lead, kliknąć go, trzymając wciśnięty przycisk myszki, przesunąć i upuścić na właściwą kolumnę.
Powiązane z