Tworzenie nowego leada to podstawowa działalność podejmowana w ramach codziennej pracy z modułem Pipeline CRM. Nowy lead odpowiada nowej sprawie sprzedażowej. Po utworzeniu w ramach leada podejmowanych jest szereg dalszych aktywności, które pozwalają na zarządzanie procesem i kontrolę jego postępów.
Aby utworzyć nowy lead, należy:
- włączyć moduł Pipeline CRM;
- przejść do zakładki PIPELINE – FAZY;
- kliknąć Nowy Lead;
w nowym oknie uzupełnić pola:
- Pipeline – z listy wybrać pipeline, z którego działów ma zostać założony nowy lead. Wybrać teczkę opublikowaną w jednym z działów;
- Nazwa Leadu – wpisać nazwę, która będzie prosta i sugestywna. Nazwa powinna pozwalać na identyfikację danej „sprawy sprzedażowej”;
- Klient – pozwala na powiązanie leadu z konkretnym klientem. Wprowadzić fragment nazwy klienta i kliknąć lupę, a potem z listy wybrać odpowiedni podmiot. Można również kliknąć lupę, a potem z pełnej listy klientów wybrać odpowiedni podmiot. Jeżeli klienta nie ma w bazie klientów, można kliknąć przycisk Dodatkowe opcje i Dodaj nowy kontakt. Proces tworzenia nowego klienta szerzej opisano w module Klienci;
- Planowana wartość – pozwala na określenie potencjalnej wartości danego leadu. Dane te wykorzystywane są podczas analiz i planów sprzedażowych. Dodatkowe podanie planowanej wartości spowoduje uzupełnienie pola Wartość w konkretnej sprawie;
- Handlowiec – z listy można wybrać handlowca, który będzie odpowiadać za dany lead. Domyślnie w polu ustawiona jest osoba, która zakłada nowy lead. Lista użytkowników, z których wybierany jest handlowiec, ograniczona jest do użytkowników dodanych do grupy PIPELINE – HANDLOWCY;
- kliknąć ZAPISZ. Nowy lead pojawi się w zakładce PIPELINE – FAZY w sekcji ZAPYTANIE. Dodatkowo w zakładce PIPELINE – CZAS nowy lead będzie widoczny w kolumnie odpowiadającej miesiącowi, w którym został utworzony.
Jeżeli nowy lead nie pojawi się w zakładce PIPELINE – FAZY lub PIPELINE – CZAS to należy nacisnąć Odśwież na pasku narzędziowym.
Powiązane z