Na etapie tworzenia nowej sprawy sprzedażowej liczba danych, na które ma się wpływ, jest minimalna. Użytkownik podaje jedynie nazwę, wybiera klienta, określa potencjalną wartość oraz cechy właściwe dla danej organizacji. Jednak edytując leada, można wprowadzić wiele dodatkowych informacji, które będą stopniowo uzupełniać kartotekę sprawy sprzedażowej.
Aby edytować sprawę sprzedażową, należy:
- włączyć moduł Pipeline CRM;
- odszukać lead i dwukrotnie kliknąć jego etykietę;
na ekranie pojawi się nowe okno, które zawiera następujące zakładki:
- Podsumowanie – podstawowe informacje na temat sprawy sprzedażowej;
- Terminarz – klasyczny kanban, na którym można zakładać zadania i sterować postępem ich realizacji;
- Dokumenty – w tym miejscu zebrane są wszystkie dokumenty powiązane ze sprawą sprzedażową. Z poziomu zakładki można w prosty sposób tworzyć nowe dokumenty, na przykład oferty;
- Pozycje – pozwala na stworzenie listy produktów lub usług, które są elementem danej transakcji;
- Komentarze – w tym miejscu znajdują się wszystkie komentarze osób, które pracują nad daną sprawą sprzedażową;
- Podsprawy – zakładka pozwala na zakładanie podspraw, które będą podrzędne względem głównej sprawy sprzedażowej. Rozwiązanie to pozwala na wygodne podzielenie dużej sprawy sprzedażowej na kilka mniejszych części, a następnie powiązanie ich z kilkoma osobami;
- Plan – zakładka zawiera plan sprzedażowy;
w zakładce Podsumowanie kliknąć przycisk Edytuj lub Menu, a potem Edycja;
- w nowym oknie w zakładce Ogólne wprowadzić zmiany:
- Nazwa – nazwa sprawy sprzedażowej. Nazwa może zostać zmieniona w trakcie;
- Data wszczęcia – pole wypełnione domyślnie na podstawie daty założenia nowej sprawy. Data może zostać zmieniona. Wystarczy kliknąć pole i z kalendarza wybrać nową datę;
- Typ – umożliwia określenie typu sprawy sprzedażowej. Na liście użytkownik ma do wyboru dwa ustawienia Terminowa oraz Stała;
- Numer – numer sprawy jest generowany automatycznie. Zmiana nie jest wskazana;
- Osoba odpowiedzialna – osoba, która odpowiada za daną sprawę sprzedażową. Zmiana jest możliwa po rozwinięciu listy i wybraniu z niej konkretnego pracownika. Domyślnie osobą odpowiedzialną jest twórca danego leada;
- Termin realizacji – pozwala ustawić termin, w którym ma zostać zrealizowana dana transakcja. Zmiana jest możliwa po kliknięciu pola i wybraniu z kalendarza nowej daty;
- Teczka – oznaczenie teczki, w której zapisana jest dana sprawa sprzedażowa;
- Klient – osoba, z którą powiązana jest dana sprawa sprzedażowa. Wybór klienta sprowadza się do kliknięcia pola, wpisania nazwy klienta i kliknięcia lupy, a potem wybrania odpowiedniej pozycji z listy wyników. Usunięcie raz ustawionego klienta wymaga kliknięcia krzyżyka. Aby dodać nowego klienta, należy kliknąć przycisk plusa;
- Zamknięto – data zamknięcia sprawy sprzedażowej. Aby ustawić datę, należy kliknąć pole i z kalendarza wybrać odpowiednią datę;
- Stan – stan sprawy. Lista zawiera opcję: Otwarta i Zamknięta;
- Sprawa nadrzędna – w tym polu można ustawić sprawę, którą będzie nadrzędna względem danego leadu. Wystarczy wpisać fragment nazwy sprawy, kliknąć lupę, a potem z listy wybrać odpowiednią pozycję. Można też dokonać wyboru z pełnej listy spraw;
- Osoba kontaktowa – pole pozwala na ustawienie osoby kontaktowej po stronie klienta. Wystarczy wpisać fragment nazwiska, kliknąć lupę i potem wybrać odpowiednią pozycję z listy wyników. Można też dokonać wybory z pełnej listy osób. Jeżeli danej osoby nie ma w systemie, można ją dodać, klikając przycisk plusa i dodając nowy kontakt;
- Status – pole pozwala określić status prac nad sprawą. Na liście dostępne opcje to: Prezentacja, Ofertowanie oraz Negocjacje. Wybór odpowiedniego statusu pozwala na wygodne zarządzanie sprawami i łatwe przeglądanie nawet bardzo dużej listy prowadzonych spraw sprzedażowych;
- Wartość – szacowana wartość projektu. Odpowiednią wartość należy wpisać ręcznie;
- Projekt – sprawę sprzedażową można powiązać z konkretnym projektem, który jest prowadzony w systemie Symfonia eDokumenty z poziomu aplikacji Projekty lub słownika Projekty, gdy aplikacja nie jest wykorzystywana. Aby dodać powiązanie, wystarczy wpisać fragment nazwy projektu, kliknąć lupę i z listy wyników wybrać odpowiednią pozycję. Można również założyć nowy projekt. Wystarczy kliknąć przycisk plusa;
- Procedura – pozwala na powiązanie określonej procedury, która na przykład w sformalizowany sposób poprowadzi pracownika przez proces obsługi leadu. Rozwijana lista zawiera zdefiniowane przez klienta procedury. Wystarczy wybrać z listy odpowiednią pozycję. Więcej o procedurach napisano w oddzielnym artykule. Jeżeli ustawiono procedurę, to podczas otwierania leadu po prawej stronie okna pojawi wstęga z kolejnymi etapami postępowania;
- Koszt – pole na określenie kosztów związanych z daną sprawą sprzedażową. Kwotę należy wprowadzić ręcznie;
- Zainicjowano z – pozwala na określenie dokumentu, z którego zainicjowano daną sprawę sprzedażową. Można wpisać fragment nazwy dokumentu, kliknąć lupę i z listy wyników wybrać odpowiednią pozycję. Możliwym jest również wybranie odpowiedniej pozycji z pełnej listy wyników;
- Prognoz. data – pozwala ustawić prognozowaną datę sprzedaży. Wystarczy kliknąć pole i z kalendarza wybrać odpowiedni termin. Dodatkowo w polu Szacunek można ustawić procentowy margines tolerancji;
- Uwagi – miejsce na dodatkowe uwagi, które mogą mieć związek z daną sprawą sprzedażową;
- zakładka Cechy zawiera indywidualne cechy, które zostały zdefiniowane na potrzeby konkretnej organizacji. Użytkownik wprowadza zmiany według wewnętrznych potrzeb i ustaleń;
w nowym oknie w zakładce Uprawnienia możliwe jest określenie, jaki pracownik będzie mieć dostęp do edytowanego leadu:
- Wybierz listę – dostępne opcje to: Lista pracowników, Lista grup, Struktura organizacyjna oraz Lista kont zewnętrznych. W zależności od wyboru w lewym panelu pojawi się lista pracowników, grup, elementów struktury organizacyjnej lub kont zewnętrznych;
- Pracownicy (lub Grupy użytkowników, Struktura organizacyjna, Konta klientów) – zaznaczyć odpowiednią pozycję na liście: pracownika, grupę, element struktury organizacyjnej lub konto klienta;
- kliknąć strzałkę skierowaną w prawo. Na ekranie pojawi się dodatkowe okno, w którym trzeba określić rodzaj uprawnień, jakie mają zostać nadane;
- kliknąć OK;
- wybrany element przeskoczy z lewej do prawej kolumny;
- aby odebrać uprawnienia, należy zaznaczyć pozycję w prawej kolumnie i kliknąć strzałkę skierowaną w lewą stronę;
- kliknąć ZAPISZ, jeżeli to nie koniec wprowadzania zmian lub kliknąć OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno edycji leadu. Na ekranie zostanie otwarte okno z podglądem sprawy sprzedażowej.
Powiązane z