Kolejnym ważnym krokiem podczas pracy z leadem jest możliwość przygotowania zamówienia. Krok ten ma miejsce po ofertowaniu. Proces przygotowania oferty powinien być zakończony.
Aby utworzyć zamówienie, należy:
- włączyć moduł Pipeline;
- odszukać i otworzyć lead, dla którego ma zostać przygotowana oferta;
- przejść do zakładki Dokumenty;
-
otworzyć dokument oferty, który powinien być widoczny na liście. Wystarczy dwukrotnie kliknąć odpowiednią pozycję. Można również zaznaczyć ofertę na liście, a potem kliknąć Edytuj (ikona ołówka);
-
w nowym oknie kliknąć kolejno Menu, a potem Generuj i dalej zdecydować, jakie zamówienie ma zostać wygenerowane:
- Zamówienie obce (od klienta) – po przesłaniu oferty (klient przesłał zamówienie), ten wariant został opisany w dalszej części artykułu;
- Zamówienie własne (do dostawcy) – klient dokonał zamówienia, oferent musi zamówić sprzedany towar u swojego dostawcy;
-
po wybraniu opcji na przykład Zamówienie obce (od klienta) otwarte zostanie okno zamówienia. Można tutaj dokonać ewentualnych zmian oraz uruchomić procedurę obiegu. Moduł Zamówienia szerzej opisano w oddzielnym artykule;
- kliknąć Drukuj, a potem Generuj plik z szablonu PDF, RTF. Można wygenerować, a następnie pobrać lub wysłać e-mailem plik z dokumentem zamówienia, tak jak zostało to opisane w sekcji dotyczącej przygotowania oferty. Plik może być generowany w formie zamkniętej PDF bądź w formie pliku otwartego, na przykład RTF. Informacje na temat przygotowania szablonów dokumentów można znaleźć tutaj;
- wygenerowane zamówienie pojawi się w zakładce Załączniki okna Zamówienia. Dodatkowo będzie ono również widoczne w oknie leadu w zakładce Dokumenty.
Dokument zamówienia można stworzyć też od podstaw, przechodząc w oknie leada do zakładki Dokumenty, a potem klikając Nowy / Finanse i handel / Zamówienie, a następnie uzupełniając formularz wszystkimi niezbędnymi danymi.
Powiązane z