W ramach jednej sprawy sprzedażowej może zajść potrzeba podzielenia jej na mniejsze części, które będą mieć swoje podsprawy. W ten sposób istnieje możliwość obsługi nawet bardzo dużych leadów i podzielenia ich na większą grupę osób. Za zarządzanie podprawami odpowiada zakładka Podsprawy.
Aby dodać podsprawę, należy:
- włączyć moduł Pipeline;
- odszukać i otworzyć lead;
-
w nowym oknie przejść do zakładki Podsprawy i kliknąć Nowa sprawa;
-
w nowym oknie uzupełnić pola:
- Nazwa – miejsce na nazwę tworzonej podsprawy;
- Teczka – z listy należy wybrać teczkę, w której znajdzie się nowa podstawa;
- Procedura – z listy wybrać procedurę, która ma być wykorzystana podczas pracy z podsprawą. Działanie to nie jest obowiązkowe, a lista procedur zależy od wewnętrznych ustawień organizacji;
- Sprawa nadrzędna – pole domyślnie uzupełnione o dane sprawy sprzedażowej w której tworzymy podsprawę, zmiany nie są wymagane;
- Numer – po włączeniu opcji Generuj znak numer zostanie utworzony automatycznie;
- Klient – domyślnie w tym miejscu pojawią się dane klienta, który jest powiązany z danym leadem. W przypadku gdy dane są błędne, należy kliknąć przycisk z symbolem krzyżyka, następnie wprowadzić fragment nazwy klienta i wybrać go z listy wyników;
- Uwagi – miejsce na wprowadzenie uwag dotyczących nowej podstawy;
- zakładka Cechy – zawartość zakładki jest zależna od indywidualnych ustawień wewnątrz organizacji. Należy wprowadzić potrzebne informacje, jeżeli jest to konieczne;
- kliknąć ZAPISZ;
-
nowa podsprawa pojawi się na liście w zakładce Podsprawy.
W ramach zakładki możliwe jest zakładanie nowych spraw, edycja i usuwanie istniejących pozycji. Użytkownik może również grupować sprawy. Więcej informacji na temat pracy ze sprawami znajduje się w oddzielnym artykule dotyczącym moduły Sprawy.
Powiązane z