W ramach edycji leadu sprzedażowego w zakładce Plan możliwe jest zdefiniowane planu, który pozwoli na kontrolę w czasie realizacji planowanego przychodu.
Aby dodać nowy plan, należy:
- włączyć moduł Pipeline;
- odszukać i otworzyć lead;
przejść do zakładki Plan i kliknąć Nowy;
w nowym oknie:
- Okres – kliknąć lupę, a potem z menu wybrać typ okresu. Do wyboru dostępne są opcje: Miesięczny, Kwartalny oraz Roczny. W zależności od wybranej opcji część pól widocznych poniżej będzie biała lub szara;
- Przychód – w białych polach wprowadzić szacowany przychód na dany miesiąc. Dostępność pól zależy od ustawienia pola Okres;
- Marża – w białych polach wprowadzić szacowaną marżę na przychodzie w danym miesiącu. Dostępność pól zależy od ustawienia pola Okres;
- Rok – z listy wybrać rok;
- kliknąć ZAPISZ;
dodane plany pojawią się na liście w zakładce Plan.
Utworzony plan można:
- edytować – wystarczy zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edytuj;
- usunąć – wystarczy zaznaczyć pozycję na liście, kliknąć Usuń i potwierdzić.
Plan można zaimportować dane z pliku CSV. Dzięki temu przy złożonych planach można przyśpieszyć pracę i uniknąć ewentualnych pomyłek. Plik CSV musi mieć określoną strukturę, którą można przygotować w arkuszu Excel, a potem zapisać go jako CSV.
Importowi podlega tylko plan w zakresie przychodu. Import planu marży z pliku nie jest możliwy.
Arkusz, z którego powstanie plik CSV, powinien zawierać następujące dane w formie kolumn:
- Okres;
- Rok;
- Styczeń;
- Luty;
- Marzec;
- Kwiecień;
- Maj;
- Czerwiec;
- Lipiec;
- Sierpień;
- Wrzesień;
- Październik;
- Listopad;
- Grudzień.
W ramach wiesza należy zapisać odpowie wartości. Następnie plik należy zapisać jako CSV, a potem w oknie leadu w zakładce kliknąć Importuj z CSV.
Powiązane z