Kończąc sprawę sprzedażową można ją oznaczyć jako wygraną bądź przegraną. Oznaczenie leada można wykonać na dwa sposoby.
Pierwszy sposób sprowadza się do otwarcia leadu i kliknięcia WYGRANA lub PRZEGRANA w zakładce Podsumowanie.
Drugi sposób wymaga przejścia do zakładki PIPELINE – CZAS lub PIPELINE – FAZY. Następnie należy kliknąć i przytrzymać przycisk myszy na konkretnej etykiecie leadu, a potem przeciągnąć na dół i upuścić na przyciski WYGRANA/OTWARTA, które pojawią się w dolnej części okna.
Po oznaczeniu leadu odpowiednia informacja pojawi się w zakładce Podsumowanie.
Oznaczenie sprawy jako wygranej spowoduje wyświetlenie dodatkowego okna dialogowego, w którym należy kliknąć Zapisz. Można również zaznaczyć opcję Zamknij sprawę. Dzięki temu wygrana sprawa zostanie automatycznie zamknięta.
W przypadku oznaczenia sprawy jako przegranej w dodatkowym oknie możliwe jest wskazanie powodu przegranej. Z listy można wybrać odpowiedni powód lub dodać własny za pomocą przycisku ze znakiem plusa. Przegraną sprawę można również oznaczyć jako zamkniętą.
Powiązane z