Generowanie faktur

Generowanie faktur bezpośrednio ze sprawy sprzedażowej znacząco usprawnia pracę w module Pipeline CRM. Funkcja ta pozwala szybko utworzyć dokument sprzedaży lub zakupu na podstawie produktów przypisanych do leada, dzięki czemu cały proces staje się spójny i mniej podatny na błędy. Użytkownik może w kilku krokach przejść od etapu ofertowania do wystawienia faktury, zachowując pełną ciągłość informacji i porządek w dokumentacji.

Aby wygenerować fakturę sprzedaży, należy:

1. włączyć moduł Pipeline;
2. przejść do PIPELINE – CZAS lub PIPELINE – FAZY w sekcji CRM;
3. odszukać odpowiedni lead i otworzyć go;

4. w nowym oknie przejść do zakładki Produkty i kliknąć Generuj, a następnie wybrać Faktura sprzedaży;

   

5. pojawi się komunikat informujący o tym, że wybrana akcja spowoduje wygenerowanie faktury sprzedaży na bazie listy produktów. W celu kontynuacji należy kliknąć TAK;
6. po zakończeniu generowania otwarte zostanie okno faktury sprzedaży. Dokładny opis zarządzania fakturami sprzedaży znajduje się w oddzielnym artykule;
7. dokument faktury znajduje się również w zakładce Dokumenty danej sprawy sprzedażowej.

Opisany powyżej proces wygląda podobnie dla faktur zakupowych. Opis modułu Faktury zakupu znajduje się w tym miejscu.