Moduł Pipeline posiada sekcję ustawień, które pozwalają dopasować sposób działania aplikacji do własnych potrzeb. Ustawienia dostępne są po kliknięciu Aplikacje, wybraniu Ustawienia aplikacji, a następnie wybraniu zakładki FAZY SPRZEDAŻY.
W sekcji Fazy sprzedaży możliwe jest wyłączenie lub włączenie domyślnych faz. Wystarczy kliknąć przełącznik widoczny obok konkretnej fazy. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie procesu sprzedażowego do wewnętrznych standardów organizacji.
Następnym ustawieniem, które znajduje się w zakładce FAZY SPRZEDAŻY, jest sekcja o nazwie Akcje wykonywane przy zmianie fazy sprzedaży.
Dostępne ustawienia pozwalają na wymuszenie dodawania do numeru sprawy numeru wersji oferty. Cały proces ustawienia sprowadza się do wybrania z listy fazy sprzedaży, przy której zostanie dodany dodatkowy numer. Następnie należy podać ciąg znaków, który oddzieli numer sprawy od numeru oferty. Dodatkowo można określić status, jaki musi mieć oferta, by uwzględnić ją przy pobieraniu numeru wersji. W pierwszym i drugim ustawieniu wybór odbywa się z rozwijanej listy. Natomiast drugie ustawienie wymaga wpisać odpowiednich znaków.
Powiązane z