Aby móc korzystać z możliwości modułu Pipeline, konieczne jest udostępnienie teczki dla działu, który będzie korzystał z aplikacji. W teczce będą przechowywane utworzone szanse sprzedaży. Za pomocą prostego kreatora można utworzyć teczki i zarządzać uprawnieniami.
Aby utworzyć nową teczkę za pomocą kreatora, należy:
- kliknąć Aplikacje, a potem wybrać Ustawienia aplikacji;
- w nowym oknie odszukać sekcję PIPELINE i kliknąć zakładkę KONFIGURACJA;
-
kliknąć URUCHOM KREATOR;
-
uruchomiony zostanie kreator, w pierwszym kroku w polu Kategoria dla spraw sprzedażowych wybrać z listy odpowiednią pozycję. W przypadku braku właściwej kategorii kliknąć plus i utworzyć nową kategorię. Kliknąć DALEJ;
-
w drugim kroku w polu Komórka organizacyjna (dział, biuro) zajmująca się sprzedażą wskazać na liście odpowiednią jednostkę, dla której zostanie założona stosowna teczka. Jeżeli na liście brakuje odpowiedniej jednostki, organizacyjnej należy kliknąć plus i utworzyć nową pozycję. Opis zarządzania strukturą organizacyjną znajduje się w oddzielnym artykule. Zaznaczyć opcję Pokaż skład grup uprawnień. Kliknąć DALEJ, aby przejść do następnego kroku.
-
w związku z włączeniem opcji Pokaż skład grup uprawnień pojawi się dodatkowy krok Grupy uprawnień, w którym możliwe jest określenie dostępu do modułu i jego funkcjonalności;
- PIPELINE – DOSTĘP – pozwala na określenie, kto ma dostęp do modułu. Wystarczy kliknąć pole, wpisać fragment nazwiska i wybrać z listy konkretną osobę;
- PIPELINE – HANDLOWCY – pozwala na określenie, kto ma dostęp do modułu w charakterze handlowca. Wystarczy kliknąć pole, wpisać fragment nazwiska i wybrać z listy konkretną osobę;
- PIPELINE – NADZÓR – pozwala na określenie, kto ma dostęp do modułu z uprawnieniami osoby nadzorującej. Wystarczy kliknąć pole, wpisać fragment nazwiska i wybrać z listy konkretną osobę;
- kliknąć DALEJ;
-
ostatni krok zawiera podsumowanie pracy kreatora. Tutaj należy kliknąć ZAPISZ;
-
nowa teczka pojawi się w sekcji Teczka.
Powiązane z