Grupa uprawnień

Z poziomu ustawień dotyczących modułu Pipeline dostępne jest wygodne narzędzie, które pozwala na zarządzanie składem grup, które domyślnie zostały utworzone. Grupy domyślnie dostępne i powiązane z modułem Pipeline to:

• PIPELINE – NADZÓR – grupa daje prawo do zarządzania modułem i planowania sprzedaży;
• PIPELINE – HANDLOWCY – grupa daje prawo do tworzenia nowych leadów sprzedażowych;
• PIPELINE – DOSTĘP – odpowiada za dostęp do modułu Pipeline;

Aby dodać/usunąć osobę do grupy, należy:

1. kliknąć Aplikacje, a potem wybrać Ustawienia aplikacji;
2. w nowym oknie odszukać sekcję PIPELINE i kliknąć zakładkę KONFIGURACJA;

3. w sekcji Grupy uprawnień obok konkretnej grupy kliknąć Zmień skład grupy;

   

4. w nowym oknie przejść do zakładki Pracownicy;

   • Pracownicy– na liście wskazać osobę;
   • kliknąć strzałkę skierowaną w prawą stronę;
   • osoba przeskoczy do prawego okna o nazwie Uprawnieni;
   • kliknąć ZAPISZ;

   

5. w celu usunięcia osoby z grupy należy w prawej kolumnie zaznaczyć osobę i kliknąć strzałkę w lewą stronę.