Wyszukiwarka jest prostym rozwiązaniem, które obsługuje tylko jedno kryterium. Oznacza to, za jej pomocą nie da się wyszukać umów, które spełniają kilka kryteriów. Dlatego moduł Umowy oferuje narzędzie Filtry, które daje możliwość nałożenia kilku kryteriów i w ten sposób zawęża pokazywaną listę umów. Oznacza to na przykład, że za pomocą filtrów możliwe jest odszukanie umów, które zawarto w określonym przedziale czasu z konkretnym klientem.
Dostępne w ramach modułu Umowy kryteria filtrowania to:
- TECZKA/KATEGORIA;
- RODZAJ;
- UDOSTĘPNIONE DLA;
- DATY;
- STATUS;
- JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA;
- KLIENT;
- PROJEKT;
- TYP FINANSOWY;
- WARTOŚĆ UMOWY.
Już na pierwszy rzut oka widać, że kryteria filtrowania nie pokrywają się w stu procentach z kryteriami wyszukiwania. To celowe działanie. Aby skorzystać z filtrów, należy kliknąć opcję Filtry, która znajduje się pod paskiem narzędziowym. Na lewo od listy umów pojawi się panel dostępnych filtrów.
Filtry można ze sobą dowolnie łączyć. Oznacza to, że możliwe jest na przykład przeszukanie umów powiązanych z konkretnym klientem zawartych w określonym przedziale czasu i dotyczących wybranego projektu. Sama zasada korzystania z filtrów się nie zmienia. Poniżej przedstawiono, w jaki sposób odfiltrować umowy, które dotyczą konkretnego klienta, przedziału czasu i projektu.
Aby skorzystać z filtrów, należy:
- w oknie modułu Umowy kliknąć Filtry;
kliknąć i zaznaczyć opcję KLIENT, wpisać fragment nazwy klienta, nacisnąć Enter, a potem z listy wybrać odpowiedni podmiot;
kliknąć i zaznaczyć pole DATY, a następnie wybrać w jedno z dostępnych poniżej pól. Na przykład, aby odszukać umowy podpisane w określonym terminie, należy zaznaczyć DATA PODPISANIA OD oraz DATA PODPISANIA DO. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, z którego należy wybrać odpowiednie terminy;
kliknąć i zaznaczyć PROJEKT. W polu poniżej wpisać nazwę projektu i kliknąć ikonę lupy. Po chwili pojawi się lista projektów, które spełniają kryterium wyszukiwania. Z listy należy wybrać odpowiednią pozycję;
w głównej części okna pojawi się lista umów, które spełniają wszystkie zdefiniowane kryteria filtrowania;
- aby wyłączyć filtrowanie, należy skorzystać z jednej z możliwości:
- wyłączyć filtrowanie dla konkretnego kryterium – należy kliknąć „ptaszek” przed nazwą i w ten sposób go wyłączyć;
- kliknąć opcję Odznacz wszystkie.
Filtrowanie działa w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że ustawiając konkretne kryteria lista wyników dynamicznie się zmienia. Poza tym filtrowanie i wyszukiwanie można ze sobą połączyć.