Powiązanie umowy finansowej wyłącznie z kosztami na fakturze pozwala precyzyjnie kontrolować, które wydatki są realizowane w ramach konkretnej umowy. Funkcja ta sprawdza się szczególnie wtedy, gdy jedna faktura obejmuje wiele pozycji kosztowych, a tylko część z nich powinna zostać przypisana do danej umowy. Dzięki temu proces rozliczeń staje się bardziej przejrzysty, a ewidencja kosztów — dokładniejsza.
Sam proces powiązania umowy finansowej z konkretnym kosztem odbywa nieco inaczej niż miało to miejsce w przypadku łączenia umowy z fakturą.
Aby powiązać umowę finansową z samymi kosztami na fakturze, należy:
- włączyć moduł Faktury zakupu;
- korzystając z filtrów lub wyszukiwarki, odszukać fakturę;
dwukrotnie kliknąć fakturę, by otworzyć okno podglądu;
- przejść do zakładki Koszty,
- jeżeli w zakładce zdefiniowano już koszty, należy poddać edycji wybraną pozycję – można ją kliknąć dwukrotnie,
- jeżeli nie ma jeszcze kosztów kliknąć Nowy (plus),
- w nowym oknie należy:
- jeżeli tworzymy nowy koszt – uzupełnić wymagane pola,
- w polu Sprawa wpisać fragment nazwy sprawy a następnie kliknąć lupę i z wyników wyszukiwania wybrać odpowiednią sprawę,
- kliknąć ZAPISZ I ZAMKNIJ,
w module Umowy po otwarciu konkretnej umowy w zakładce Finansowe pojawi się odpowiednie powiązanie.
Powiązane z