Teczki to sprawa kluczowa i absolutna podstawa pracy z modułem. Zanim możliwe będzie dodawanie umów, konieczne jest zdefiniowanie teczek, w których przechowywane są umowy. Każdy z działów może posiadać swoją teczkę na umowy.
Aby utworzyć nową teczkę, należy:
- kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia Aplikacji;
- w sekcji UMOWY wybrać opcję TECZKI/KATEGORIA;
kliknąć przycisk Dodaj teczkę;
- w nowym oknie uzupełnić pola według instrukcji:
- Wybierz komórkę organizacyjną ze struktury, w której powstanie teczka UMOWY – na liście dostępny będzie pełen wykaz działów zdefiniowanych w ramach organizacji. Należy wskazać na liście odpowiednią pozycję. Pole ma charakter obowiązkowy;
- Wybierz Grupę(-y) osób, które będą miały dostęp do każdej utworzonej umowy – na liście widoczna będzie lista grup, które utworzono w ramach organizacji. Należy wskazać te, które mają mieć dostęp do umów. Po wskazaniu jednej grupy można ponownie kliknąć pole i wybrać następną grupę. Błędnie wskazaną grupę można usunąć z pola, klikając krzyżyk obok nazwy grupy;
- lub/i wybierz osoby, które będą miały dostęp do każdej utworzonej umowy – na liście widoczna będzie lista wszystkich pracowników. Należy wskazać osobę, która ma mieć dostęp do umów. Po wskazaniu jednej osoby można ponownie kliknąć pole i wybrać następną. Błędnie wskazaną osobę można usunąć z pola, klikając krzyżyk obok nazwy. Osoba może być uzupełnieniem wskazanej wcześniej grupy;
kliknąć przycisk ZAPISZ. Nowa teczka pojawi się na liście w sekcji UMOWY => TECZKI/KATEGORIA. Numer teczki zostanie nadany automatycznie i jest on istotną informacją, jeżeli ma zostać wykonany import umów w oparciu o plik XLS.
Aby usunąć teczkę, należy:
- kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia Aplikacji;
- w sekcji UMOWY wybrać opcję TECZKI/KATEGORIA;
odszukać teczkę na liście i kliknąć opcję USUŃ;
w nowym oknie potwierdzić zamiar usunięcia teczki, klikając przycisk TAK.
Usuwając teczkę, należy pamiętać o umowach, które się w niej znajdują, gdyż ich usunięcie jest równoznaczne z utratą dostępu do nich.
Powiązane z