Kategorie są dodatkowym podziałem, który można wprowadzić w ramach teczki. Na przykład dział handlowy w ramach swojej teczki z umowami może utworzyć podkategorie na umowy o dzieło zawierane z serwisantami oraz umowy sprzedaży produktów. Dodając nową umowę, będzie można przypisać jej odpowiednią kategorię, która pozwoli na lepsze zarządzanie całym archiwum. Ma to kolosalne znaczenie w przypadku dużej liczby umów.
Aby utworzyć nową kategorię umowy, należy:
- kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia Aplikacji;
- w sekcji UMOWY wybrać opcję TECZKI/KATEGORIA;
- kliknąć przycisk Dodaj kategorię;
w nowym oknie uzupełnić pola:
- Nazwa – nazwa nowej kategorii;
- Kategoria nadrzędna – należy wskazać kategorię nadrzędną;
- kliknąć przycisk ZAPISZ. Nowa kategoria pojawi się w zakładce TECZKI/KATEGORIA w dodatkowej kolumnie z prawej strony.
Aby usunąć kategorię, należy:
- kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia Aplikacji;
- w sekcji UMOWY wybrać opcję TECZKI/KATEGORIA;
odszukać kategorię i kliknąć przycisk USUŃ;
- w nowym oknie potwierdzić zamiar usunięcia kategorii, klikając przycisk USUŃ.
Powiązane z