Rodzaj umowy to rodzaj „wirtualnego” filtra, który pozwoli wyszukać w bazie umowy konkretnego typu, na przykład. Umowy leasingowe, które zapisano w różnych teczkach. Słownik rodzajów jest domyślnie pusty, co daje administratorowi umów pełną dowolność w tworzeniu jego struktury.
Aby dodać nowy rodzaj umowy, należy:
- kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Ustawienia Aplikacji;
- w sekcji UMOWY wybrać opcję TECZKI/KATEGORIA;
- odszukać teczkę, dla której licznik ma zostać skorygowany;
kliknąć przycisk Rodzaj umowy;
w nowym oknie kliknąć przycisk Nowy i w kolejnym nowym oknie uzupełnić pola według opisu:
- Nazwa – daje możliwość wprowadzenia nazwy rodzaju umowy, jest to pole obowiązkowe;
- Nadrzędny – pozwala ustawić nadrzędny rodzaj umowy, jest to pole obowiązkowe, ale w przypadku podania wartości zostanie utworzona grupa nadrzędna o nazwie zgodnej z polem Nazwa;
- Osoba odpowiedzialna – daje możliwość ustawienia domyślnej osoby odpowiedzialnej za wystawienie umowy w podglądzie;
- Grupa kwalifikująca – pozwala na ustawienie grupy osób, które mają brać udział w procedurze akceptacji danego rodzaju umów;
- kliknąć przycisk OK, rodzaj umowy zostanie zapisany na liście.
Powiązane z