Dostępne tylko w: Symfonia eDokumenty Ready
Ustawienie procesu obiegu faktury sprzedażowej to jedno z kluczowych działań, jakie należy podjąć w stosunku do opisywanej aplikacji.
Dostęp do ustawień odpowiedzialnych za obieg faktur odbywa się przez kliknięcie opcji Aplikacje, wybranie Ustawienia aplikacji, a potem wybrania KONFIGURACJA w sekcji FAKTURY SPRZEDAŻY.
Na grafice powyżej przedstawiono domyślne ustawienia procesu obiegu, na który składają się następujące kroki:
- Utworzenie;
- Weryfikacja formalna;
- Akceptacja;
- Generowanie.
Sama zmiana ustawień w ramach konkretnego kroku wygląda tak samo i należy kliknąć ikonę ołówka, a następnie w nowym oknie wybrać z listy odpowiednie zachowanie. Ustawienie należy zapisać, klikając ZAPISZ.
W konfiguracji etapu Weryfikacja formalna można wybrać, w jaki sposób osoba weryfikująca formalnie będzie wybierana. Do wyboru jest kilka opcji:
- Bez weryfikacji – weryfikacja nie będzie wykonywana;
- Do wyboru przez zlecającego – weryfikacja wykonywana będzie przez osobę wybieraną przez pracownika zlecającego tworzenie faktury sprzedaży, wybór będzie dokonywany podczas wykonywania etapu obiegu;
- Domyślna grupa – faktura będzie weryfikowana przez osoby z wybranej grupy;
- Domyślny weryfikator – faktura będzie weryfikowana przez wybranego pracownika;
- Przełożony (według struktury) – faktura będzie weryfikowana przez przełożonego zlecającego tworzenie faktury sprzedaży.
Po weryfikacji formalnej faktura sprzedaży zostanie przekazana do akceptacji. W konfiguracji tego etapu można wybrać, w jaki sposób osoba akceptująca będzie wybierana. Do wyboru jest kilka opcji:
- Bez akceptacji – etap akceptacji nie będzie wykonywany;
- Do wyboru przez zlecającego – akceptacji dokonuje osoba wybierana przez pracownika weryfikującego formalnie fakturę sprzedaży, wybór będzie dokonywany podczas wykonywania etapu obiegu;
- Domyślna grupa – faktura będzie akceptowana przez osoby z wybranej grupy;
- Domyślny weryfikator – faktura będzie akceptowana przez wybranego pracownika;
- Przełożony (według struktury) – faktura będzie akceptowana przez przełożonego weryfikującego fakturę sprzedaży.
W kolejnym etapie po akceptacji faktura sprzedaży zostanie przekazana do etapu generowania źródła. W konfiguracji tego etapu można wybrać, w jaki sposób osoba generująca będzie typowana. Do wyboru jest kilka opcji:
- Bez generowania – etap generowania nie będzie wykonywany;
- Do wyboru przez zlecającego – generowania dokonuje osoba wybierana przez akceptującego fakturę sprzedaży, wybór będzie dokonywany podczas wykonywania etapu obiegu;
- Domyślna grupa – źródło faktury będzie generowane przez osoby z wybranej grupy;
- Domyślny użytkownik – źródło faktury będzie generowane przez wybranego pracownika;
- Przełożony (według struktury) – źródło faktury będzie generowane przez przełożonego akceptującego fakturę sprzedaży.
Powiązane z