Konfiguracja

Zakładka Konfiguracja zawiera większość opcji, które wpływają na to, w jaki sposób działa moduł Budżety. Dostępne opcje podzielono na kilka sekcji, które dokładnie opisano w dalszej części niniejszego artykułu.

Wybór trybu pracy aplikacji

W ramach modułu Budżety możliwa jest obsługa dwóch głównych typów budżetów. Są to:

• Budżety MPK – standardowy typ budżetów opierający się na budżetach przypisanych do konkretnych MPK,
• Budżety Pracownicze – ten rodzaj budżetów zakłada, że to pracownik ma określony limit wydatków. W ten sposób możemy np. zdefiniować budżety dla handlowców.

W ramach modułu można wybrać jeden z dostępnych typów budżetów lub włączyć tryb mieszany, który pozwala na pracę z oboma rodzajami budżetów.

Aby określić tryb pracy aplikacji, należy:

1. kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji,
2. w nowym odszukać sekcję BUDŻETY i kliknąć KONFIGURACJA,

3. kliknąć ZMIEŃ TRYB PRACY;

   

4. w nowym oknie wybrać z listy jeden z trybów pracy:

   • Budżety MPK,
   • Budżety Pracownicze,
   • Budżety MPK i pracownicze,

   

5. kliknąć ZAPISZ. Informacja o ustawionym trybie pracy pojawi się pod przyciskiem ZMIEŃ TRYB PRACY i będzie wyróżniona kolorem niebieskim. Na przykładzie powyżej widać, że pracujemy na budżecie MPK i pracowniczym.

Ustawienia globalne dotyczące Budżetów MPK i Pracowniczych

Sekcja Ustawienia globalne dotyczące Budżety MPK i Pracownicze zawiera zbiór  ustawień, które odnoszą się do obu typów budżetów.

• Ustawienie działania aplikacji w trybie NETTO / BRUTTO – pozwala na zmianę sposobu działania aplikacji. Po kliknięciu KONFIGURUJ w nowym oknie znajduje się informacja o tym w jakim trybie pracuje aplikacją i na co zostanie on zmieniony. Aby dokonać zmiany w polu należy wpisać TAK, kliknąć ZMIEŃ TRYB. Bardzo ważne jest to, że zmiana trybu pracy aplikacji Budżety powinna być wykonana na początku przygody z systemem Symfonia eDokumenty. Zmiana po tym jak wcześniej pracowano np. aplikacjach Wnioski zakupowe albo utworzono budżety może skutkować niespójnością danych,

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że do tego by koszty z faktur prawidłowo wliczały się do budżetu brutto to muszą one uwzględniać wartość VAT. Dla kosztów faktur liczonych od kwoty netto konieczne jest uzupełnianie wartości VAT.

W przypadku kosztów liczonych od brutto wartość VAT uwzględniona jest w wartości kosztu.

Jeżeli koszt nie będzie zawierał VAT dla trybu brutto, to zajdzie się on w raporcie koszty bez budżetu MPK, opisany jako filtr błąd typu: bez vat.

• Rodzaj budżetu – umożliwia określenie, czy będziemy pracować z budżetem miesięcznym/kwartalnym, czy rocznym. Wybór następuje z listy rozwijanej. Dostępne opcje to:
  • Miesięczny/Kwartalny,
  • Roczny.
• Data realizacji faktury – pozwala określić, która data na fakturze będzie brana do realizacji budżetu. Domyślnie jest to data sprzedaży. Dostępne opcje to:
  • Data sprzedaży,
  • Data wpływu,
  • Data wystawienia,
  • Data zaksięgowania.
• Widok analityk w budżecie – umożliwia dopasowanie widoków analiz. Domyślnie widoczne są wyłącznie numery kont bez opisów. Można jednak włączyć widok rozszerzony, który daje dostęp do nazw i widoku analityk. Dostępne ustawienia to:
  • Kompaktowy – tylko same konta bez opisów analityk,
  • Rozszerzony – z nazwami analityk.
• Do ilu maksymalnie w przyszłość miesięcy, kwartałów może użytkownik powiązać wniosek zakupowy – odpowiada za działanie aplikacji Wnioski zakupowe i możliwości określenia, jak daleko w przód pracownik może przypisać wniosek.

Ustawienia dotyczące Budżetów MPK

Sekcja grupuje ustawienia, które są powiązane wyłącznie z budżetami MPK.

• MPK – służy do określenia sposobu przypisania MPK do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia to:
  • Standardowo – Analityka wybierana ze słownika – w praktyce umożliwia wybór pozycji z listy i słownika. Rozwiązanie to zapewnia porządek i pozwala uniknąć błędów;
  • Zaawansowany – Analityka wprowadzana w pole tekstowe – opiera się o wartości wprowadzane w pole tekstowe z uwzględnieniem analityk i wykorzystaniem parametru 401-1%.
• Rodzaj kosztu (RK) na budżetach MPK – odpowiada za włączenie/wyłączenie dostępności pola RK w module Budżety na zakładce Budżety MPK,
• RK – służy do określenia sposobu przypisania RK do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia to:
  • Standardowo – RK wybierana ze słownika – w praktyce umożliwia wybór pozycji z listy i słownika. Rozwiązanie to zapewnia porządek i pozwala uniknąć błędów;
  • Zaawansowany – RK wprowadzana w pole tekstowe – opiera się o wartości wprowadzane w pole tekstowe z uwzględnieniem analityk i wykorzystaniem parametru 401-1%.
• Sposób przypisywania dodatkowych analityk do pozycji budżetowych – określa to, w jaki sposób wykorzystywane są dodatkowe analityki. Dostępne opcje:
  • Standardowo – Analityka wybierana ze słownika – w praktyce umożliwia wybór pozycji z listy i słownika. Rozwiązanie to zapewnia porządek i pozwala uniknąć błędów;
  • Zaawansowany – Analityka wprowadzana w pole tekstowe – opiera się o wartości wprowadzane w pole tekstowe z uwzględnieniem analityk i wykorzystaniem parametru 101-1%.
• Analityka: Dodatkowa analityka – pozwala włączyć/wyłączyć dodatkową analitykę;
• Analityka: Linia budżetowa projektu – pozwala włączyć/wyłączyć linię budżetową w ramach analityki projektu;
• Analityka: Dodatkowa analityka 2 – pozwala włączyć/wyłączyć dodatkową analitykę;
• Analityka: Dodatkowa analityka 3 – pozwala włączyć/wyłączyć dodatkową analitykę;
• Analityka: Dodatkowa analityka 4 – pozwala włączyć/wyłączyć dodatkową analitykę.

Ustawienia dotyczące Budżetów Pracowniczych

Sekcja grupuje ustawienia, które są powiązane wyłącznie z budżetami pracowniczymi.

• Jakie analityki używane są do tworzenia linii budżetowej pracownika? – pozwala wskazać, jakie analityki są wykorzystywane do tworzenia linii budżetowej pracownika. Dostępne ustawienia:
  • RK – tylko koszty,
  • MPK i RK – koszy vs miejsca powstawania,
  • MPK, RK i dodatkowe analityki – koszty vs miejsca powstawania i dodatkowa analityka.
• MPK – służy do określenia sposobu przypisania MPK do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia:
  • Standardowo – Analityka wybierana ze słownika – w praktyce umożliwia wybór pozycji z listy i słownika. Rozwiązanie to zapewnia porządek i pozwala uniknąć błędów;
  • Zaawansowany – Analityka wprowadzana w pole tekstowe – opiera się o wartości wprowadzane z pole tekstowe z uwzględnieniem analityk i wykorzystaniem parametru 501-1%.
• RK – służy do określenia sposobu przypisania RK do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia:
  • Standardowo – Analityka wybierana ze słownika – w praktyce umożliwia wybór pozycji z listy i słownika. Rozwiązanie to zapewnia porządek i pozwala uniknąć błędów;
  • Zaawansowany – Analityka wprowadzana w pole tekstowe – opiera się o wartości wprowadzane w pole tekstowe z uwzględnieniem analityk i wykorzystaniem parametru 401-1%.
• Na jakiej podstawie koszt zostaje przypisany do budżetu pracownika – pozwala określić zasadę, według której koszt trafi do budżetu pracownika. Dostępne ustawienia:
  • Użytkownik dodający koszt,
  • Dodatkowej analityki – Dodatkowa analityka,
  • Dodatkowej analityki – Dodatkowa analityka 1
  • Dodatkowej analityki – Dodatkowa analityka 2,
  • Dodatkowej analityki – Dodatkowa analityka 3,
  • Dodatkowej analityki – Dodatkowa analityka 4.
• Sposób przypisywania dodatkowych analityk do pozycji budżetowych – określa sposób przypisania dodatkowych analityk do pozycji budżetowych. Dostępne ustawienia:
  • Standardowo – Analityka wybierana ze słownika – w praktyce umożliwia wybór pozycji z listy i słownika. Rozwiązanie to zapewnia porządek i pozwala uniknąć błędów;
  • Zaawansowany – Analityka wprowadzana w pole tekstowe – opiera się o wartości wprowadzane w pole tekstowe z uwzględnieniem analityk i wykorzystaniem parametru 101-1%.