Filtrowanie

Filtrowanie według kryterium Użytkownik

Filtrowanie w module Karty RCP to wygodne narzędzie, które pozwala szybko zawęzić listę kart do tych, które są w danym momencie potrzebne. Dzięki możliwości filtrowania według użytkownika, terminu czy powiązań, łatwiej odnaleźć konkretne wpisy i sprawniej analizować dane dotyczące czasu pracy. Funkcja ta znacząco usprawnia codzienną pracę, szczególnie wtedy, gdy w systemie znajduje się wiele kart RCP.

Aby skorzystać z filtrowania według kryterium użytkownika, należy:

1. w oknie modułu Karty RCP odszukać sekcję filtrowania;

2. kliknąć rozwijaną listę Użytkownik i wskazać osobę, do której ma zostać ograniczona lista kart RCP w głównej części okna;

   

Zwartość listy w polu Użytkownik zależy od tego, jakie uprawnienia posiada pracownik. Kierownik działu zobaczy aktywność swoich podwładnych, zwykły pracownik będzie miał na liście wyłącznie siebie, a kadrowa powinna ujrzeć listę wszystkich pracowników.

Filtrowanie według kryterium Termin

Aby skorzystać z filtrowania według kryterium terminu, należy:

1. odszukać sekcję Termin;

2. pole Zakres – daje możliwość filtrowania według określonego zakresu, który trzeba wybrać z listy. Domyślne wartości to: dzisiaj, wczoraj, bieżący tydzień, bieżący miesiąc, poprzedni tydzień oraz poprzedni miesiąc. Do tego, by wybór mógł zostać dokonany, konieczne jest włączenie opcji Załącz;

   

3. pole Data – daje możliwość filtrowania według dowolnego zakresu dat, które należy ustawić w polach Od i Do. Po kliknięciu pola należy wskazać odpowiednią datę na kalendarzu;

   

4. filtrowanie według zakresu i daty nie może być używane wspólnie. Włączenie opcji Załącz zablokuje możliwość ustawienia wartości konkretnych dat;
5. w celu wyłączenia filtrowania należy wyłączyć opcję Załącz lub wyczyścić wartości w Od i Do, klikając przycisk krzyżyka widoczny z prawej strony pola.

Filtrowanie według kryterium Powiązania

Aby skorzystać z filtrowania według kryterium powiązania, należy:

1. odszukać sekcję Powiązania;

2. pole Sprawa – pozwala wyszukać karty powiązane z konkretną sprawą;

   • w polu należy wpisać fragment nazwy sprawy i kliknąć ikonę lupy, a następnie z listy wybrać konkretną sprawę;
   • jeżeli nazwa sprawy nie jest znana, można kliknąć ikonę lupy i wtedy pojawi się lista wszystkich spraw, z której można wybrać potrzebną pozycję;

   

3. pole Klient – pozwala wyszukać karty pracy, które są powiązane z konkretnym klientem;

   • w polu należy wpisać fragment nazwy klienta i kliknąć ikonę lupy, następnie z listy można wybrać konkretnego klienta;
   • jeżeli nazwa klienta nie jest znana, można kliknąć ikonę lupy i wtedy pojawi się lista wszystkich partnerów, z której można wybrać potrzebną pozycję;

   

4. filtrowanie według powiązania może być używane wspólnie;
5. w celu wyłączenia filtrowania należy wyczyścić wartości w polach Sprawa oraz/lub Klient, klikając przycisk krzyżyka widoczny z prawej strony pola.

Warto zapamiętać, że filtrowanie według różnych kryteriów oraz wyszukiwanie można ze sobą łączyć w dowolny sposób. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne sterowanie listą wyników i odnalezienie potrzebnej karty.