Ważnym elementem modułu Karty RCP jest możliwość grupowania kart według określonych kryteriów. Dzięki temu możliwe jest szybkie sprawdzanie działań i czasu, jaki zajęły w ujęciu klienta, sprawy lub użytkownika.
Aby pogrupować karty, należy:
- włączyć moduł Karty RCP;
w polu Grupowanie wybrać jedną z dostępnych wartości:
- Klient – grupowanie kart według kryterium klienta;
- Sprawa – grupowanie kart według kryterium sprawy;
- Użytkownik – grupowanie kart według kryterium użytkownika;
- lista kart zostanie ułożona według wybranego kryterium. Na grafice powyżej widać karty powiązane z konkretnym klientem. Każda grupa jest wizualnie wydzielona, zwiera wykaz kart oraz podsumowanie czasu, jaki łącznie wypracowano dla danego klienta;
- wyłączenie grupowania ogranicza się do ustawienia wartości brak w polu Grupowanie.
Powiązane z