Wyszukiwanie umożliwia odnalezienie dokumentu, który spełnia tylko jedno z prostych kryteriów. Natomiast filtrowanie pozwala na ustawienie kilku kryteriów, które następnie można dodatkowo przeszukać.
Moduł Delegacje posiada następne kryteria filtrowania:
- Data delegacji – możliwy jest wybór konkretnego miesiąca lub roku;
- Typ delegacji – pozwala na wyświetlenie delegacji krajowych i zagranicznych;
- Delegowany – umożliwia wskazanie konkretnej osoby, która była delegowana;
- Status – pozwala na wskazanie statusu, jaki ma procedowanie delegacji;
- Data wystawienia od – pozwala na określenie początkowej daty wystawienia;
- Data wystawienia do – pozwala na określenie końcowej daty wystawienia;
- Jednostka rozliczeniowa – umożliwia wskazanie jednostki rozliczeniowej, której dotyczy delegacja. Opcja jest przydatna w modelu wielofirmowości;
- Data wypłaty zaliczki od – pozwala na wskazanie początkowej daty wypłaty zaliczki;
- Data wypłaty zaliczki do – pozwala na wskazanie końcowej daty wypłaty zaliczki;
- Data rozliczenia od – pozwala na wskazanie początkowej daty rozliczenia delegacji;
- Data rozliczenia do – pozwala na wskazanie końcowej daty rozliczenia delegacji;
- Projekt – umożliwia filtrowanie delegacji po powiązaniu jej z konkretnym projektem;
- MPK – umożliwia filtrowanie delegacji po numerze MPK;
- RK – umożliwia filtrowanie delegacji po rodzaju kosztów;
- Dodatkowe analityki – umożliwia wykorzystanie filtrów opartych o dodatkowe analityki ustawione w systemie;
- Bez diet i ryczałtów – pokazuje delegacje, dla których wyłączono naliczanie diet i ryczałtów na rozliczeniu polecenia wyjazdu,
- Rodzaj środka transportu – umożliwia filtrowanie wyników według wybranego typu transportu. Użytkownik może wskazać m.in. . pociąg, samolot, samochód prywatny lub służbowy.
- ERP – pozwala na filtrowanie delegacji według kryteriów rejestracji czasu pracy.
Dostępność filtrów zależy od wybranej zakładki w panelu nawigacyjnym po lewej stronie. Oznacza to, że na przykład zakładka MOJE oferuje inny zestaw filtrów niż WSZYSTKIE.
Aby skorzystać z filtrów wewnątrz modułu Delegacje, należy:
- kliknąć przycisk Filtry;
- w panelu z kryteriami filtrów odszukać i włączyć poszukiwany filtr;
- ustawić dodatkowe kryteria dla wybranego filtru;
w głównej części okna pojawi się lista delegacji, które spełniają zadane kryteria. Na przykład na grafice poniżej wyświetlono wszystkie delegacje krajowe z czerwca 2023 roku;
- aby wyłączyć filtrowanie, wystarczy odznaczyć dany filtr na liście lub kliknąć opcję Odznacz wszystkie;
- w celu schowania panelu z filtrami wystarczy kliknąć opcję Filtry.
Warto zapamiętać, że w jednym czasie można ustawić kilka różnych filtrów. Dodatkowo listę wyników można przeszukać za pomocą wyszukiwarki. Sposób ustawiania kryteriów filtrowania zależy od typu danego filtra. Jednak zwykle sprowadza się do wpisania konkretnej wartości, wybrania z listy lub wskazania daty.
Powiązane z