Edycja istniejącej kartoteki klienta w aplikacji mobilnej Symfonia eDokumenty pozwala szybko zaktualizować dane kontaktowe lub adresowe bezpośrednio z poziomu telefonu. Funkcja ta ułatwia utrzymanie aktualnych informacji o klientach i zapewnia sprawną pracę z kartotekami w terenie.
Aby edytować istniejącą kartotekę, należy:
- kliknąć przycisk menu i wybrać opcję Klienci;
- za pomocą wyszukiwarki odszukać kartotekę, która wymaga edycji i ją kliknąć;
na ekranie pojawi się widok szczegółowy, należy kliknąć przycisk z trzema kropkami;
dalej użytkownik musi zdecydować, jaki typ danych ma zamiar edytować. Do wyboru jest edycja adresu (Edytuj adres) oraz danych klienta (Edytuj dane klienta). W zależności od wybranej opcji pojawi się odpowiedni formularz edycji. Wystarczy kliknąć pole, uzupełnić lub poprawić dane, a potem kliknąć przycisk Zapisz. Na grafice poniżej z lewej strony widoczny jest formularz edycji Danych klienta, z prawej – Adresu klienta.
Powiązane z