Dodawanie zadania w mobilnym module Kalendarz aplikacji Symfonia eDokumenty umożliwia szybkie zaplanowanie czynności do wykonania oraz powiązanie ich z odpowiednimi osobami, sprawami lub klientami. Funkcja ta pomaga uporządkować obowiązki, lepiej zarządzać czasem i mieć pełen wgląd w zaplanowane działania bezpośrednio z poziomu telefonu.
Aby dodać zadanie, należy:
- kliknąć menu i wybrać opcję Kalendarz;
kliknąć przycisk plusa i wybrać opcję Utwórz zadanie;
uzupełnić pola:
- Temat – miejsce na wpisanie tematu zadania;
- Czas od – pozwala ustawić datę i godzinę rozpoczęcia zadania. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie dnia oraz godziny;
- Czas trwania – pozwala ustawić czas trwania zadania. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie potrzebnej wartości;
- Czas do – pozwala ustawić datę i godzinę zakończenia zadania. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie dnia oraz godziny;
- Opis – służy do szerszego opisania celu zadania;
- Dla kogo – pozwala powiązać zadanie z konkretną osobą. Po kliknięciu przycisku Szukaj osób można wybrać pracownika z listy. Domyślnie nowe zadanie jest powiązane z jego autorem. Aby usunąć osobę z listy, należy kliknąć znak minusa, który pojawi się przy nazwisku;
- Sprawa – po kliknięciu pola pojawi się lista dostępnych spraw. W celu wybrania sprawy wystarczy ją kliknąć. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowej sprawy;
- Klient – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta;
- kliknąć przycisk Zapisz. Zadanie zostanie utworzone, a użytkownik wróci do widoku kalendarza.
Powiązane z