Dodawanie terminu w mobilnym module Kalendarz aplikacji Symfonia eDokumenty pozwala szybko zaplanować ważne wydarzenia, spotkania lub czynności do wykonania. Funkcja ta umożliwia określenie tematu, czasu trwania, uczestników oraz powiązanie terminu ze sprawą lub klientem, dzięki czemu wszystkie informacje pozostają uporządkowane i łatwo dostępne w codziennej pracy.
Aby dodać termin, należy:
- kliknąć menu i wybrać opcję Kalendarz;
kliknąć przycisk plusa i wybrać opcję Utwórz termin;
uzupełnić pola:
- Temat – miejsce na wpisanie tematu dla terminu;
- Czas od – pozwala ustawić datę i godzinę. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie dnia oraz godziny;
- Czas trwania – pozwala ustawić czas trwania. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie potrzebnej wartości;
- Czas do – pozwala ustawić datę i godzinę zakończenia. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie dnia oraz godziny;
- Opis – służy do szerszego opisania dodawanego terminu;
- Dla kogo – pozwala zaprosić konkretne osoby. Po kliknięciu przycisku Szukaj osób można wybrać pracownika z listy. Domyślnie nowy termin jest powiązany z jego autorem. Aby usunąć osobę z listy, należy kliknąć znak minusa, który pojawi się przy nazwisku;
- Sprawa – po kliknięciu pola pojawi się lista dostępnych spraw. W celu wybrania sprawy wystarczy ją kliknąć. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowej sprawy;
- Klient – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta;
- kliknąć przycisk Zapisz. Termin zostanie utworzony, a użytkownik wróci do widoku kalendarza.
Powiązane z