Dodawanie rozmowy telefonicznej w mobilnym module Kalendarz aplikacji Symfonia eDokumenty to szybki sposób na odnotowanie ważnych ustaleń i kontaktów bezpośrednio w harmonogramie pracy. Funkcja ta pozwala w kilku prostych krokach zapisać temat rozmowy, czas jej trwania oraz powiązać ją z odpowiednią osobą, sprawą lub klientem, dzięki czemu wszystkie informacje pozostają uporządkowane i łatwo dostępne w jednym miejscu.
Aby dodać rozmowę telefoniczną, należy:
- kliknąć menu i wybrać opcję Kalendarz;
kliknąć przycisk plusa i wybrać opcję Utwórz rozmowa telefoniczna;
uzupełnić pola:
- Temat – miejsce na wpisanie tematu rozmowy;
- Czas od – pozwala ustawić datę i godzinę rozmowy. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie dnia oraz godziny;
- Czas trwania – pozwala ustawić czas trwania rozmowy. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie potrzebnej wartości;
- Czas do – pozwala ustawić datę i godzinę zakończenia rozmowy. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który umożliwi wybranie dnia oraz godziny;
- Opis – służy do szerszego opisania rozmowy, zanotowania ustaleń i tak dalej;
- Dla kogo – pozwala powiązać rozmowę z konkretną osobą. Po kliknięciu przycisku Szukaj osób można wybrać pracownika z listy. Domyślnie nowa rozmowa jest powiązana z jej autorem. Aby usunąć osobę z listy, należy kliknąć znak minusa, który pojawi się przy nazwisku;
- Sprawa – po kliknięciu pola pojawi się lista dostępnych spraw. W celu wybrania sprawy wystarczy ją kliknąć. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowej sprawy;
- Klient – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta;
- kliknąć przycisk Zapisz. Zdarzenie zostanie utworzone, a użytkownik wróci do widoku kalendarza.
Powiązane z