W ramach systemu Symfonia eDokumenty dostępna jest funkcja procedur, które automatyzują pewne typowe operacje związane z obiegiem dokumentu. Administrator systemu musi jednorazowo ustawić procedury obiegu dokumentów. Następnie użytkownik podczas pracy z dokumentem w polu Procedura może wskazać odpowiednią regułę, która ma zostać wykonana.
Nazwa dostępnych procedur oraz to, w jaki sposób mają one działać, zależy od specyfiki organizacji. Na przykład w przypadku obiegu faktury zakupowej po wprowadzeniu dokumentu do systemu następne kroki mogą sprowadzać się do: weryfikacji formalnej, weryfikacji rachunkowej, akceptacji i akceptacji płatności.
Aktywacja procedury oraz dalsze kroki z nią związane odbywają się za pomocą zielonego przycisku, który widać na poniższej grafice.
Kolejne kroki będą zależeć od wewnętrznych ustawień oraz będą pojawiać się na stanowiskach, które biorą udział w procesie akceptacji dokumentu. Nazwy przycisków będą zmieniać się w zależności od etapu procedowania dokumentu.
Powiązane z