Dodawanie nowych dokumentów w aplikacji mobilnej Symfonia eDokumenty to szybki i wygodny sposób na wprowadzanie plików do firmowego archiwum bezpośrednio z telefonu. Użytkownik może skorzystać ze zdjęcia, galerii lub pliku PDF, a następnie uzupełnić podstawowe informacje, takie jak opis, klient czy procedura obiegu. Dzięki temu cały proces rejestrowania dokumentów staje się prosty, intuicyjny i możliwy do wykonania w dowolnym miejscu, co znacząco usprawnia codzienną pracę z dokumentacją.
Aby dodać dokument, należy:
- Włączyć aplikację;
- Wybrać moduł Archiwum;
- Odszukać i otworzyć biurko lub dział;
Kliknąć przycisk z plusem, a potem wybrać Dodaj dokument;
Dodać dokument faktury korzystając z jednej z trzech możliwości:
- Zrób zdjęcie – wybranie tej opcji uruchamia aparat. Należy wykonać zdjęcie faktury. Jeżeli faktura zawiera kilka oddzielnych stron, należy sfotografować i dodać wszystkie;
- Wybierz z galerii – po wybraniu tej opcji uruchomiona zostanie aplikacja systemowej galerii. Należy wskazać wykonane wcześniej zdjęcia;
- Wybierz plik pdf – po wybraniu tej opcji włączony zostanie systemowy manager plików. Należy odszukać plik PDF z fakturą i dodać go do aplikacji mobilnej. Opcja ta jest przydatna, jeżeli otrzymamy fakturę PDF w formie załącznika do maila. Wtedy warto plik zapisać w pamięci urządzenia, a potem dodać go klikając Wybierz plik pdf;
- Uzupełnić pola zgodnie z potrzebami:
- Opis – opis dokumentu;
- Klient – kliknąć lupę, na liście odszukać klienta, z którym dokument ma zostać powiązany;
- Sprawa – kliknąć lupę, na liście odszukać sprawę, z którą dokument ma zostać powiązany;
- Procedura – z listy wybrać procedurę obiegu dokumentu;
- Typ dokumentu – pole zablokowane do edycji, domyślnie zawiera wartość Plik;
- Status – określić ewentualny status dokumentu;
- Po sprawdzeniu i uzupełnieniu pól kliknąć Zapisz. Dokument zostanie dodany do archiwum.
Powiązane z