Zakładanie nowej sprawy w aplikacji mobilnej Symfonia eDokumenty to szybki sposób na rozpoczęcie obsługi zadania, projektu lub tematu wymagającego dalszych działań. Funkcja ta pozwala wprowadzić kluczowe informacje — takie jak nazwa, terminy, osoba odpowiedzialna czy powiązany klient — dzięki czemu od samego początku sprawa jest uporządkowana i gotowa do dalszej pracy. Intuicyjny formularz oraz możliwość wyboru danych z list sprawiają, że cały proces jest prosty i wygodny także na urządzeniach mobilnych.
Aby utworzyć nową sprawę, należy:
- kliknąć przycisk menu i wybrać opcję Sprawy;
- kliknąć przycisk ze znakiem plusa;
uzupełnić pola według instrukcji:
- Nazwa – w tym miejscu należy wpisać nazwę sprawy;
- Data otwarcia – zawiera informację o rozpoczęciu sprawy. Domyślnie pole zawiera aktualną datę, która może być zmieniona. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu;
- Termin realizacji – pozwala na określenie terminu załatwienia sprawy. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu;
- Prognozowany termin – pozwala na określenie prognozowanego terminu załatwienia sprawy. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu;
- Prognozowana wartość – pozwala na wpisanie szacowanej wartości danej sprawy;
- Osoba odpowiedzialna – pozwala powiązać konkretną osobę, która będzie zajmować się sprawą. Po kliknięciu pola można wybrać pracownika z listy. Domyślnie nowa sprawa jest powiązana z jej autorem. Aby usunąć osobę z listy, należy kliknąć krzyżyk, który pojawi się przy nazwisku;
- Teczka – służy do powiązania sprawy z konkretną teczką. Po kliknięciu pola należy na liście odszukać odpowiednią teczkę i ją zaznaczyć;
- Klient – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta;
- Osoba kontaktowa – pole pojawi się po powiązaniu sprawy z klientem i pozwala na wskazanie osoby kontaktowej po stronie klienta. Na liście widoczne są osoby kontaktowe, które dodano do kartoteki klienta w zakładce Osoby. Nową osobę kontaktową można dodać z poziomu aplikacji mobilnej w module Klienci;
- po kliknięciu przycisku Zapisz sprawa zostanie utworzona. Użytkownik pozostanie w widoku szczegółowym nowej sprawy.
Powiązane z