Obieg faktur zakupu w aplikacji mobilnej Symfonia eDokumenty umożliwia sprawne kierowanie dokumentów przez kolejne etapy akceptacji i weryfikacji. Po dodaniu faktury użytkownik może szybko zarejestrować ją w systemie, a następnie przekazać do odpowiednich osób zgodnie z ustalonym procesem obiegu. Każdy etap może wymagać podjęcia konkretnej akcji lub wskazania kolejnego uczestnika, co zapewnia przejrzystość i pełną kontrolę nad przebiegiem pracy z dokumentem. Dzięki powiadomieniom i czytelnym przyciskom w zakładce Szczegóły obsługa obiegu staje się intuicyjna i wygodna także na urządzeniach mobilnych.
Aby zainicjować obieg faktury zakupu, należy:
- Dodać fakturę zakupu do mobilnego modułu Faktury zakupu lub otworzyć dokument, który został dodany wcześniej;
-
Kliknąć ZAREJESTRUJ;
Proces obiegu faktury zależy od wielu ustawień systemowych. Proces ten został szerzej omówiony w pomocy dotyczącej „dużego” modułu Faktury zakupu, która dostępna jest w tym miejscu.
Po otwarciu faktury w zakładce Szczegóły widoczne będą przyciski, które odpowiadają akcji, jaka może zostać podjęta w ramach danego etapu. Użytkownik klika stosowny przycisk z dostępnej listy.
Jeżeli dany etap obiegu tego wymaga, należy wskazać osobę, która będzie miała zrealizować działania przewidziane w następnym etapie. Wybór sprowadza się do kliknięcia w pole, wybrania osoby z listy i kliknięcia właściwego przycisku.
Dodatkowo osoba, która ma wykonać działanie związane z obiegiem faktury zakupu, będzie widziała powiadomienie o koniecznym działaniu w swojej aplikacji na pulpicie (w sekcji Workflow).
Wybór pola OBIEG FAKTUR otworzy listę faktur, które wymagają działania. Należy otworzyć fakturę i w zakładce Szczegóły kliknąć odpowiedni przycisk.
Powiązane z