Tworzenie zadania z wiadomości e‑mail w mobilnym module Poczta aplikacji Symfonia eDokumenty to szybki sposób na przekształcenie otrzymanej korespondencji w konkretne działanie. Dzięki tej funkcji nie musisz przepisywać treści ani ręcznie przenosić informacji — jedno kliknięcie pozwala utworzyć zadanie powiązane z e‑mailem, a następnie uzupełnić je o szczegóły, takie jak termin, opis czy osoba odpowiedzialna. To praktyczne rozwiązanie ułatwia organizację pracy i pomaga sprawnie reagować na wiadomości wymagające wykonania określonych czynności.
Aby utworzyć zdanie, z wiadomości e-mail, należy:
- odszukać i otworzyć wiadomość e-mail, z której ma zostać utworzone zadanie;
kliknąć niebieski przycisk z trzema kropkami i wybrać z menu opcję Utwórz zadanie. Można również przesunąć wiadomość na liście w prawą stronę i kliknąć opcję Zadanie;
uzupełnić następujące informacje:
- Temat – wprowadzić temat zadania;
- Data rozpoczęcia – określić datę rozpoczęcia realizacji zadania. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny kalendarz, który daje możliwość wskazania konkretnego terminu;
- Godzina – określić godzinę rozpoczęcia realizacji zadania. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który daje możliwość wskazania konkretnej godziny;
- Czas trwania – pozwala określić, ile czasu szacunkowo zajmie realizacja celów postawionych w zadaniu. Po kliknięciu pola pojawi się wygodny mechanizm, który daje możliwość wskazania dokładnej liczby godzin;
- Opis – pozwala na dokładne opisane celów zadania;
- Dla kogo – umożliwia przydzielenie zadania określonej osobie. Domyślnie zadanie jest powiązane z osobą, która je tworzy. Po kliknięciu pola osobę wybiera się z listy pracowników. Aby usunąć osobę, należy kliknąć znak minusa widoczny przy nazwisku;
- Sprawa – pozwala na powiązanie zadania z konkretną sprawą. Po kliknięciu pola należy wybrać zadanie z listy;
- Klient – pozwala na powiązanie zadania z konkretnym klientem. Po kliknięciu pola należy wybrać klienta z listy;
- E-mail – zawiera podłączony dokument e-mail, a po kliknięciu niebieskiego odnośnika otwarta zostanie wiadomość;
- kliknąć przycisk Zapisz, zadanie zostanie utworzone.
Powiązane z