Proces konfiguracji eksportera umożliwia poprawny eksport dokumentu faktury lub delegacji do innego wspieranego systemu finansowo-księgowego. Przygotowanie procesu wymaga:
- wybrania i ustawienia konektora;
- określenia sposobu wymiany danych;
- zainstalowania lub utworzenia szablonu księgowań;
- zaimportowania słowników: rejestry VAT, stawki VAT, typy dokumentów, rodzaje kosztów/przychodów, MPK, dodatkowe analityki, formy płatności. Zakres danych zależy od systemu ERP, który jest wykorzystywany;
- skonfigurowania ustawień księgowych.
Przejście powyższego procesu konfiguracji wraz z prawidłowym i kompletnym opisem faktury/delegacji pozwoli na udany eksport dokumentu do systemu finansowo-księgowego.
Konfigurację przeprowadza się w module Ustawienia aplikacji, który należy uruchomić z menu Aplikacje. Następnie należy w wymienionych poniżej zakładkach kolejno wykonać czynności:
- KONFIGURACJA – wykonanie czynności 1-3 oraz 5;
- SZABLONY KSIĘGOWAŃ – realizacja kroku 3.;
- KONFIGURACJA KONT – dodatkowa (opcjonalna) konfiguracja;
- KATEGORIE DELEGACJI – realizacja kroku 5. na potrzeby eksportu delegacji;
- SŁOWNIKI – wykonanie kroku 4.
Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w artykułach poświęconych konkretnym zakładkom.
Po poprawnym skonfigurowaniu następnym etapem jest eksport. Etap ten jest zawsze poprzedzony generowaniem zapisów księgowych. W momencie, gdy dane księgowe są prawidłowo wygenerowane, istnieje możliwość wyeksportowania dokumentu do systemu finansowo-księgowego.
Powiązane z