Skuteczne zarządzanie bazą kontrahentów wymaga szybkiego dostępu do właściwych informacji, dlatego moduł Klienci w systemie Symfonia – eDokumenty wyposażono w intuicyjną i elastyczną wyszukiwarkę. Pozwala ona w prosty sposób odnaleźć potrzebne kontakty, korzystając z różnych cech takich jak nazwa, miasto czy inne dostępne kryteria. Dzięki możliwości dostosowania zakresu wyszukiwania użytkownik może sprawnie zawężać wyniki, co znacząco ułatwia pracę z rozbudowanymi bazami danych.
Aby wyszukać kontakt, należy:
- odnaleźć wyszukiwarkę dostępną w prawym górnym narożniku modułu Klienci;
- kliknąć w pole, wpisać szukaną cechę (na przykład nazwę lub miasto), a następnie nacisnąć Enter. Po chwili lista klientów zostanie ograniczona do tej, która spełnia kryteria wyszukiwania;
Pole wyszukiwania można wyczyścić, klikając przycisk krzyżyka, który znajduje się w prawej części okna wyszukiwarki. Warto tutaj zwrócić również uwagę na przycisk z symbolem trzech kresek (Kolumny), który widoczny jest obok opcji czyszczenia pola wyszukiwania. Po jego naciśnięciu wyświetlona zostanie lista cech, według których następuje szukanie. Domyślnie wszystkie opcje są włączone, można jednak odznaczyć niepożądane cechy. Wykluczenie części kryteriów wyszukiwania może poprawić wyszukiwanie w bardzo dużych bazach klientów. Ustawienia te również warto sprawdzić, jeżeli wyszukiwarka nie zwraca poprawnych wyników wyszukiwania. Być może przez przypadek ważne kryterium wyszukiwania zostało odznaczone i nie jest brane pod uwagę podczas procesu.
Powiązane z